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Einen Mandanten finden und seine Akte öffnen

Alles in dieser App wird unter einem einzelnen Mandanten gelesen. Deshalb startet sie mit der Mandantenliste, und dort beginnt auch jede andere Aufgabe.

Sie brauchen

• taxoffice.clients.read

Schritte

1. Öffnen Sie Steuer- und Prüfungskanzlei. Die App startet auf Mandanten: Alle Mandanten, die Ihr Auftrag Sie sehen lässt. Öffnen Sie einen für seine Akte und die ihm zugestellten Bescheide.
2. Die Liste führt Nummer, Name und Land — und sonst nichts. Die Steuernummer steht nicht darin: eine Liste dient dem Wiederfinden, und diese Nummer ist das Empfindlichste am Datensatz.
3. Ein Mandant, dessen Land nie gesetzt wurde, ist mit Nicht gesetzt gekennzeichnet. Seine Akte öffnet sich erst, wenn jemand es setzt: jede Frist darin stammt aus diesem Land, und die App wählt keines für Sie aus.
4. Klicken Sie die Zeile an. Die Akte öffnet sich neben der Liste, mit den Bescheiden, die diesem Mandanten zugestellt wurden: Was die Behörden diesem Mandanten zugestellt haben und wann jede Antwort fällig ist.

Eine leere Liste sagt etwas über Ihren eigenen Auftrag aus, nicht über die Kanzlei: Ihr Auftrag erreicht noch keinen Mandanten. Ein Administrator kann ihn erweitern.

Siehe auch

• Einen Bescheid der Finanzbehörde lesen
• Sehen, was ein Mandant schuldet und wem die Zeit ausgeht
• Das Rechnungsbuch eines Mandanten für einen Zeitraum öffnen