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Retrouver un client et ouvrir son dossier

Tout se lit ici sous un client donné : la liste des clients est donc l’écran d’accueil de l’application et le point de départ de toutes les autres tâches.

Il vous faut

• taxoffice.clients.read

Étapes

1. Ouvrez Cabinet fiscal et d’audit. L’application arrive sur Clients : Tous les clients que votre mission vous autorise à voir. Ouvrez-en un pour son dossier et les avis qui lui ont été notifiés.
2. La liste porte un Code, un Nom et un Pays, et rien d’autre. Le numéro fiscal n’y figure pas : une liste sert à retrouver quelqu’un, et ce numéro est ce qu’il y a de plus sensible sur la fiche.
3. Un client dont le pays n’a jamais été renseigné est signalé Non renseigné. Son dossier ne s’ouvrira pas tant que personne ne l’aura renseigné : chaque échéance en découle, et l’application n’en choisira pas une à votre place.
4. Cliquez la ligne. Le dossier s’ouvre à côté de la liste, avec les avis notifiés à ce client : Ce que les administrations ont notifié à ce client, et la date limite de chaque réponse.

Une liste vide dit quelque chose de votre propre mission, pas du cabinet : Votre mission ne couvre encore aucun client. Un administrateur peut l’élargir.

Voir aussi

• Lire un avis notifié par l’administration fiscale
• Voir ce qu’un client doit, et ce dont le délai s’épuise
• Ouvrir le livre des factures d’un client pour une période