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Valider le chiffre d’un client, ou le corriger

Le client a saisi ce que disaient ses pièces. Ce que le cabinet décide s’inscrit à côté et jamais par-dessus, et l’écart entre les deux est le travail que l’on montre à l’administration.

Il vous faut

• taxoffice.invoices.update

Étapes

1. Ouvrez le livre pour ce client et cette période, et trouvez la ligne.
2. Si les chiffres sont exacts tels quels, appuyez sur Accepter. Ce n’est pas « ne rien faire » : cela recopie les chiffres du client dans la colonne du cabinet, et la ligne porte désormais un chiffre que le cabinet assume.
3. S’ils sont faux, appuyez sur Corriger. Le formulaire s’ouvre avec les propres chiffres du client, dans la devise de cette facture et avec son nombre de décimales — ni l’un ni l’autre ne se choisit ici.
4. Saisissez Net, Taxe et Total. Net plus taxe. Le serveur refuse une correction dont les trois montants ne concordent pas.
5. Donnez la raison dans Motif. Obligatoire. C’est ce qui justifie un montant différent des pièces du client.
6. Appuyez sur Enregistrer la correction. Les montants du client ne sont jamais modifiés. Ce que vous saisissez ici est le montant du cabinet, et l’écart entre les deux est ce qui est présenté à l’administration.

Un montant comptant plus de décimales que la devise n’en admet est refusé plutôt qu’arrondi en silence : dans un sens comme dans l’autre, l’arrondi donnerait un montant que personne n’a saisi. Ce n’est pas un montant valide dans cette devise. Vérifiez le nombre de décimales.

Voir aussi

• Ouvrir le livre des factures d’un client pour une période
• Lire ce à quoi la période aboutit
• Permettre à un collègue de porter une marque, une écriture ou une correction