Каждый экран и элемент управления, названные на этой странице, проверяются по продукту при сборке. Если название здесь не совпадает с вашим экраном, ваше рабочее пространство на более старой версии.

Составить предложение и превратить его в заказ клиента

На экране Коммерческие предложения — первый документ цепочки продаж. Предложение составляют, отправляют, принимают и затем преобразуют, и каждый заказ клиента в приложении начинается здесь.

Вам нужно

• bizsuite.quotations.create
• bizsuite.quotations.update

Шаги

1. Откройте Коммерческие предложения и нажмите Новое предложение. Выберите клиента из контактов или введите имя, затем добавьте строки. Выбранный товар приносит свою цену продажи, и её ещё можно изменить в этом предложении.
2. Сохраните его. До отправки оно остаётся черновиком и редактируется на месте. Черновик, которому ещё не присвоен номер, можно и удалить.
3. Нажмите Отправить по почте. В письме есть ссылка, по которой клиент может принять предложение, и принятие сохраняется с его именем и датой. Повторная отправка заменяет ссылку, и старая перестаёт работать. Если клиент согласился иначе, нажмите Отметить принятым.
4. В принятом предложении нажмите Создать заказ клиента. Предпросмотр показывает ровно то, что будет создано: строки, цены, скидки и налоги переносятся как в предложении, после чего оно блокируется, и причина видна.
5. Чтобы изменить уже отправленное предложение, нажмите Пересмотреть — или Продлить, если срок истёк. Оба действия создают новый черновик и открывают его. Дублировать делает то же, когда нужна копия для другого клиента.

Отправленное предложение никогда не удаляется: его номер нельзя использовать дважды. Само предложение показывает, чем оно закончилось.

См. также

• Доставить заказ и получить подпись о получении
• Добавить товары и услуги, которые вы продаёте и покупаете