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Redactar una cotización y convertirla en pedido de venta

Cotizaciones contiene el primer documento de la cadena de venta. Una cotización se redacta, se envía, se acepta y después se convierte, y cada pedido de venta de la aplicación empieza aquí.

Necesitas

• bizsuite.quotations.create
• bizsuite.quotations.update

Pasos

1. Abra Cotizaciones y pulse Nueva cotización. Elija el cliente entre sus contactos o escriba un nombre, y añada las líneas. Al elegir un producto entra su precio de venta, que aún puede cambiar en esta cotización.
2. Guárdela. Sigue siendo un borrador, editable en su sitio, hasta que se envía. Un borrador que nunca ha recibido número también puede descartarse.
3. Pulse Enviar por correo. El correo lleva un enlace desde el que el cliente puede aceptarla, y la aceptación se guarda con su nombre y la fecha. Volver a enviarla sustituye el enlace, y el anterior deja de funcionar. Si acepta por otra vía, pulse Marcar como aceptada.
4. En una cotización aceptada, pulse Crear el pedido de venta. La vista previa muestra exactamente lo que se creará: líneas, precios, descuentos e impuestos pasan tal como se cotizaron, y la cotización queda bloqueada, con el motivo a la vista.
5. Para cambiar una que ya salió, pulse Revisar — o Renovar cuando haya caducado. Ambas crean un borrador nuevo y lo abren. Duplicar hace lo mismo cuando quiere una copia para otro cliente.

Una cotización enviada nunca se borra, porque su número no debe usarse dos veces. La propia cotización muestra en qué quedó.

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