Bu sayfada adı geçen her ekran ve denetim, sayfa oluşturulurken ürüne karşı doğrulanır. Buradaki bir ad ekranınızdakiyle eşleşmiyorsa çalışma alanınız daha eski bir sürümdedir.

Bir teklif yazın ve onu satış siparişine dönüştürün

Teklifler satış zincirinin ilk belgesini tutar. Teklif yazılır, gönderilir, kabul edilir ve sonra dönüştürülür; uygulamadaki her satış siparişi burada başlar.

Gerekenler

• bizsuite.quotations.create
• bizsuite.quotations.update

Adımlar

1. Teklifler ekranını açın ve Yeni teklif düğmesine basın. Müşteriyi kişilerinizden seçin ya da bir ad yazın, sonra satırları ekleyin. Bir ürün seçmek satış fiyatını getirir; bu teklifte yine de değiştirebilirsiniz.
2. Kaydedin. Gönderilene kadar taslak kalır ve yerinde düzenlenebilir. Hiç numara almamış bir taslak ayrıca silinebilir.
3. E-posta ile gönder düğmesine basın. E-postada müşterinin teklifi kabul edebileceği bir bağlantı vardır ve kabul, adı ve tarihiyle saklanır. Yeniden göndermek bağlantıyı değiştirir, eskisi çalışmaz olur. Başka bir yoldan kabul ederse Kabul edildi olarak işaretle düğmesine basın.
4. Kabul edilmiş bir teklifte Satış siparişi oluştur düğmesine basın. Önizleme tam olarak neyin oluşturulacağını gösterir: satırlar, fiyatlar, indirimler ve vergiler teklif edildiği gibi aktarılır, ardından teklif kilitlenir ve nedeni gösterilir.
5. Zaten gönderilmiş bir teklifi değiştirmek için Revize et — süresi dolmuşsa Yenile — düğmesine basın. İkisi de yeni bir taslak oluşturup açar. Başka bir müşteri için kopya istediğinizde Çoğalt aynısını yapar.

Gönderilmiş bir teklif asla silinmez, çünkü numarası iki kez kullanılmamalıdır. Teklifin kendisi ona ne olduğunu gösterir.

İlgili

• Bir siparişi teslim edin ve teslim imzasını alın
• Sattığınız ve aldığınız malları ve hizmetleri ekleyin