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Ein Angebot schreiben und daraus einen Kundenauftrag machen

Angebote enthält den ersten Beleg der Verkaufskette. Ein Angebot wird geschrieben, versandt, angenommen und dann umgewandelt, und jeder Kundenauftrag in der App beginnt hier.

Sie brauchen

bizsuite.quotations.create
bizsuite.quotations.update

Schritte

Öffnen Sie Angebote und tippen Sie auf Neues Angebot. Wählen Sie den Kunden aus Ihren Kontakten oder geben Sie einen Namen ein, dann fügen Sie die Positionen hinzu. Ein gewähltes Produkt bringt seinen Verkaufspreis mit, den Sie in diesem Angebot noch ändern können.
Speichern Sie es. Es bleibt ein Entwurf und ist an Ort und Stelle bearbeitbar, bis es versandt wird. Ein Entwurf, der nie eine Nummer erhalten hat, kann auch verworfen werden.
Tippen Sie auf Per E-Mail senden. Die E-Mail enthält einen Link, über den der Kunde annehmen kann, und die Annahme wird mit seinem Namen und dem Datum festgehalten. Erneutes Senden ersetzt den Link, und der alte funktioniert nicht mehr. Sagt er auf anderem Weg zu, tippen Sie auf Als angenommen markieren.
Tippen Sie bei einem angenommenen Angebot auf Kundenauftrag anlegen. Die Vorschau zeigt genau, was angelegt wird: Positionen, Preise, Rabatte und Steuern werden wie angeboten übernommen, und das Angebot wird danach gesperrt, mit Angabe des Grundes.
Um ein bereits versandtes Angebot zu ändern, tippen Sie auf Überarbeiten — oder auf Erneuern, wenn es abgelaufen ist. Beides legt einen neuen Entwurf an und öffnet ihn. Duplizieren tut dasselbe, wenn Sie eine Kopie für einen anderen Kunden brauchen.

Ein versandtes Angebot wird nie gelöscht, denn seine Nummer darf nie zweimal vergeben werden. Das Angebot selbst zeigt, was daraus wurde.

Siehe auch

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