Chaque écran et chaque bouton nommés sur cette page sont vérifiés contre le produit au moment de la construction. Si un nom ne correspond pas à votre écran, votre espace de travail est sur une version antérieure.

Rédiger un devis et le transformer en commande client

Devis contient le premier document de la chaîne de vente. Un devis est rédigé, envoyé, accepté puis converti, et chaque commande client de l’application commence ici.

Il vous faut

• bizsuite.quotations.create
• bizsuite.quotations.update

Étapes

1. Ouvrez Devis et appuyez sur Nouveau devis. Choisissez le client dans vos contacts ou saisissez un nom, puis ajoutez les lignes. Choisir un produit reprend son prix de vente, que vous pouvez encore modifier sur ce devis.
2. Enregistrez-le. Il reste un brouillon, modifiable sur place, jusqu’à son envoi. Un brouillon qui n’a jamais reçu de numéro peut aussi être abandonné.
3. Appuyez sur Envoyer par e-mail. L’e-mail contient un lien depuis lequel le client peut accepter, et l’acceptation est conservée avec son nom et la date. Un nouvel envoi remplace le lien, et l’ancien cesse de fonctionner. S’il accepte autrement, appuyez sur Marquer comme accepté.
4. Sur un devis accepté, appuyez sur Créer la commande client. L’aperçu montre exactement ce qui sera créé : lignes, prix, remises et taxes sont repris tels que chiffrés, puis le devis est verrouillé, avec la raison affichée.
5. Pour modifier un devis déjà parti, appuyez sur Réviser — ou Renouveler une fois qu’il a expiré. Les deux créent un nouveau brouillon et l’ouvrent. Dupliquer fait de même quand vous voulez une copie pour un autre client.

Un devis envoyé n’est jamais supprimé, car son numéro ne doit jamais servir deux fois. Le devis lui-même montre ce qu’il est devenu.

Voir aussi

• Livrer une commande et la faire signer
• Ajouter les biens et services que vous vendez et achetez