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Eine Seite erklären, einen Datensatz bearbeiten und ein Dokument als Entwurf lesen

Jede Seite hat eine kleine Schaltfläche, die sie erklärt. Der Assistent kann außerdem einen Datensatz bearbeiten, den Sie nennen — eine Wiedervorlage verschieben oder schließen, eine Aufgabe erledigen, eine Rechnung per WhatsApp senden, ein Postfach anlegen — und einen Beleg, ein Lieferantenangebot oder einen Reisepass als Entwurf lesen, den Sie prüfen.

Schritte

1. Drücken Sie Erklären oben auf einer Seite. Gesendet werden der Name der Seite und was sie zeigt — Filter und Zeilenanzahl —, Ihre Datensätze nur, wenn Ihr Unternehmen das KI-Zusatzpaket hat und Sie sie lesen dürfen. Die Antwort ist die Anleitung zu dieser Seite mit verlinktem Artikel. Ohne Zusatzpaket erhalten Sie die Artikel.
2. Bitten Sie um etwas zu einem Datensatz mit Namen oder Nummer, etwa „verschiebe die Wiedervorlage zur Anzahlung“ oder „sende Rechnung INV-0042 per WhatsApp“. Passen mehrere, listet die Karte sie auf: Wählen Sie einen und drücken Sie Ausführen. Vorher wird nichts gesendet.
3. Ein per WhatsApp gesendetes Dokument wird zuerst geprüft: Der Kunde muss WhatsApp-Nachrichten zugestimmt haben und eine Mobilnummer haben, außerhalb des Antwortfensters wird eine genehmigte Vorlage verwendet, wo vorhanden in der Sprache des Kunden. Sie brauchen außerdem die WhatsApp-Berechtigung.
4. Ein neues Postfach übernimmt sein Passwort nie aus dem Chat. Die Karte fragt es in einem verdeckten Feld ab, oder drücken Sie Eins erzeugen: Es wird einmal in der Karte angezeigt, damit Sie es kopieren.
5. Hängen Sie im Assistenten eine Datei an und wählen Sie, was sie ist: Als Lieferantenrechnung lesen, Als Beleg lesen (Ausgabe), Als Lieferantenangebot lesen (Bestellung) oder Als Reisepass oder Ausweis lesen (Hotelgast). Jede Option erscheint nur, wenn Sie diesen Datensatz anlegen dürfen.
6. Der Entwurf zeigt jedes Feld mit „prüfen“, wo das Lesen unsicher war oder die Summen nicht stimmen. Ordnen Sie den Lieferanten zu oder legen Sie den gelesenen Namen an, bestätigen Sie die Prüfung und drücken Sie die Schaltfläche. Eine Bestellung wird als Entwurf angelegt; eine Ausgabe wird wie auf der Ausgaben-Seite erfasst.
7. Ein Reisepass oder Ausweis sind personenbezogene Daten. Nötig sind die Gäste-Berechtigungen, und das Bild wird nur beim Gast gespeichert, wenn die Regeln Ihres Landes das Hotel zur Aufbewahrung von Ausweiskopien verpflichten. Sonst wird es beim Schließen der Karte verworfen.
8. Sie können auch fragen: „sende Quittung RCT per WhatsApp“ sendet eine Zahlungsquittung wie eine Rechnung; „teile meine Notizen vom Acme-Gespräch mit Rana“ teilt eine Ihrer Besprechungsnotizen mit einer namentlich genannten Person — passen mehrere Notizen oder Personen, lässt die Karte Sie wählen, und vor Ihrer Bestätigung wird nichts geteilt. Ein Lieferantenangebot kann auch zu einer Bestellung im Entwurf in Hotel oder Materialien werden: Dürfen Sie in mehreren Apps Bestellungen anlegen, fragt die Karte, wohin die Bestellung gehört, und es gelten die Berechtigungen der jeweiligen App.

Kann das KI-Modell Ihres Unternehmens keine Bilder oder PDF-Dateien lesen, sagt der Assistent das, bevor die Datei gesendet wird — Sie können ein geeignetes Modell anfragen oder den Datensatz von Hand erfassen.

Siehe auch

• Den Assistenten fragen: Antworten, Anleitungen und Aktionen in jeder App