Каждый экран и элемент управления, названные на этой странице, проверяются по продукту при сборке. Если название здесь не совпадает с вашим экраном, ваше рабочее пространство на более старой версии.

Объяснить экран, выполнить действие с одной записью и прочитать документ в черновик

На каждом экране есть небольшая кнопка, которая его объясняет. Ассистент также может выполнить действие с одной названной вами записью — отложить или закрыть напоминание, завершить задачу, отправить счёт в WhatsApp, создать почтовый ящик — и прочитать чек, предложение поставщика или паспорт в черновик, который вы проверите.

Шаги

1. Нажмите Объяснить вверху любого экрана. Отправляются название экрана и то, что он показывает, — фильтры и число строк; ваши записи — только если у компании есть дополнение ИИ и у вас есть право их читать. В ответ — руководство по этому экрану со ссылкой на статью. Без дополнения вы получаете статьи.
2. Попросите что-то сделать с одной записью по названию или номеру, например «отложи напоминание о задатке» или «отправь счёт INV-0042 в WhatsApp». Если подходит несколько, карточка покажет их список: выберите одну и нажмите Выполнить. До выбора и подтверждения ничего не отправляется.
3. Документ для WhatsApp сначала проверяется: клиент должен дать согласие на сообщения WhatsApp и иметь мобильный номер, а вне окна ответа используется одобренный шаблон, на языке клиента, если он есть. Также нужно право на WhatsApp.
4. Новый почтовый ящик никогда не берёт пароль из чата. Карточка спрашивает его в скрытом поле, или нажмите Создать: пароль покажется один раз в карточке, чтобы вы его скопировали.
5. Прикрепите в ассистенте один файл и выберите, что это: Прочитать как счёт поставщика, Прочитать как чек (расход), Прочитать как предложение поставщика (заказ) или Прочитать как паспорт или удостоверение (гость). Каждый вариант виден, только если вы можете создать такую запись.
6. Черновик показывает каждое поле с пометкой «проверьте» там, где чтение было неуверенным или итоги не сходятся. Сопоставьте поставщика или создайте прочитанное название, отметьте, что проверили, и нажмите кнопку. Заказ создаётся черновиком; расход записывается так же, как на экране «Расходы».
7. Паспорт или удостоверение — персональные данные. Нужны права на гостей, а изображение сохраняется у гостя, только если правила вашей страны обязывают отель хранить копии документов. Иначе оно удаляется при закрытии карточки.
8. Можно попросить и другое: «отправь квитанцию RCT в whatsapp» отправит квитанцию об оплате так же, как счёт; «поделись моими заметками звонка Acme с Раной» откроет одну из ваших заметок встречи названному коллеге — если подходят несколько заметок или людей, карточка даст выбрать, и ничего не будет открыто до подтверждения. Предложение поставщика также можно превратить в черновик заказа поставщику в «Отеле» или «Материалах»: если вы можете создавать заказы в нескольких приложениях, карточка спросит, куда отправить заказ, и действуют права каждого приложения.

Если модель ИИ вашей компании не читает изображения или PDF, ассистент скажет об этом до отправки файла: можно попросить модель, которая умеет, или ввести запись вручную.

См. также

• Спросите помощника: ответы, инструкции и действия в каждом приложении