Chaque écran et chaque bouton nommés sur cette page sont vérifiés contre le produit au moment de la construction. Si un nom ne correspond pas à votre écran, votre espace de travail est sur une version antérieure.

Retrouver un client en compte

Les acheteurs que vous connaissez par leur nom — pour les reçus, les retours et la fidélité. Comme la liste des fournisseurs, celle-ci lit la liste de tiers partagée qu’utilise le reste de la suite.

Il vous faut

• pos.customers.read

Étapes

1. Ouvrez Clients et servez-vous de Rechercher par nom, e-mail ou téléphone.
2. Chaque ligne donne le Nom, l’E-mail et le Téléphone.
3. Il n’y a pas de bouton de création ici, et l’écran l’explique au lieu de le masquer : C'est la liste des clients de toute la suite : quiconque est ajouté dans CRM ou dans Business Suite apparaît ici. L'ajout depuis la caisse attend l'autorisation pos.customers.create.
4. Une vente passée en compte nomme quelqu’un de cette liste, et une facture émise dans Factures aussi.

Rattacher une vente à un nom est ce qui permet de retrouver un retour plus tard sans le ticket papier. Ajoutez un client pour rattacher ses ventes, ses retours et sa fidélité à un nom.

Voir aussi

• Retrouver auprès de qui ce magasin achète
• Facturer un client qui paiera plus tard
• Retrouver une vente déjà encaissée