Каждый экран и элемент управления, названные на этой странице, проверяются по продукту при сборке. Если название здесь не совпадает с вашим экраном, ваше рабочее пространство на более старой версии.

Предложить покупателю цену и превратить её в счёт

Коммерческое предложение — документ, который ничего не должен. У него своя нумерация и свой срок действия, и оно остаётся свидетельством предложенного даже после того, как станет счётом.

Вам нужно

• accounting.quotes.read
• accounting.quotes.create
• accounting.invoices.create

Шаги

1. Откройте Коммерческие предложения, нажмите Новое предложение и выберите Клиент.
2. Задайте Дата предложения и Действительно до, затем соберите Строки ровно так же, как в счёте: Добавить строку, Описание, Кол-во, Цена за единицу и Налог.
3. Нажмите Выставить предложение, чтобы закрепить документ. Выставление окончательно: предложение получает следующий номер своей собственной серии и больше не редактируется. В книги ничего не проводится — долг возникает только когда оно станет счётом.
4. Нажмите Отправить, когда оно уходит покупателю. После отправки предложение можно принять или отклонить, но его строки больше не редактируются.
5. При согласии нажмите Преобразовать в счёт, задайте Дата счёта и Срок оплаты и подтвердите. Выставляет настоящий счёт из этих строк — с номером из серии счетов, проведённый по книгам и неизменяемый. Предложение остаётся записью о том, что было предложено, и преобразуется только один раз.

Статус предложения после этого читается как Выставлен счёт, и править его больше нельзя — Это предложение стало счётом.

См. также

• Выставить счёт покупателю
• Завести покупателя, которому можно выставлять счета
• Записать деньги, полученные от покупателя