Cada pantalla y cada control que se nombra en esta página se comprueba contra el producto al construirla. Si un nombre no coincide con tu pantalla, tu espacio de trabajo está en una versión anterior.

Ofrecer un precio a un cliente y convertirlo en factura

Un presupuesto es el documento que no debe nada. Tiene su propia numeración y su propia validez, y sigue siendo el registro de lo ofrecido incluso después de volverse factura.

Necesitas

• accounting.quotes.read
• accounting.quotes.create
• accounting.invoices.create

Pasos

1. Abra Cotizaciones, pulse Nueva cotización y elija el Cliente.
2. Fije la Fecha de la cotización y el Válida hasta, y componga las Líneas igual que en una factura: Añadir una línea, una Descripción, una Cant., un Precio unitario y su Impuesto.
3. Pulse Emitir cotización para fijar el documento. La emisión es definitiva: la cotización toma el siguiente número de su propia serie y ya no puede editarse. No se contabiliza nada — no se debe nada salvo que se convierta en factura.
4. Pulse Enviar cuando salga hacia el cliente. Una vez enviada, una cotización se puede aceptar o rechazar pero sus líneas ya no se pueden editar.
5. Cuando lo acepte, pulse Convertir en factura, fije la Fecha de factura y el Vencimiento y confirme. Emite una factura real a partir de estas líneas — numerada en la serie de facturas, contabilizada en su libro mayor e inmutable. La cotización queda como registro de lo ofrecido y solo puede convertirse una vez.

El estado del presupuesto pasa entonces a Facturada y deja de ser editable: Esta cotización se ha convertido en factura.

Relacionado

• Emitir una factura a un cliente
• Dar de alta un cliente al que facturar
• Registrar dinero que un cliente le ha pagado