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Einem Kunden einen Preis anbieten und daraus eine Rechnung machen

Ein Angebot ist der Beleg, der nichts schuldet. Es hat eine eigene Nummernfolge und eine eigene Gültigkeit und bleibt als Nachweis des Angebotenen bestehen, auch wenn daraus eine Rechnung wird.

Sie brauchen

• accounting.quotes.read
• accounting.quotes.create
• accounting.invoices.create

Schritte

1. Öffnen Sie Angebote, drücken Sie Neues Angebot und wählen Sie den Kunde.
2. Setzen Sie Angebotsdatum und Gültig bis und bauen Sie die Zeilen genau wie auf einer Rechnung — Zeile hinzufügen, eine Beschreibung, eine Menge, ein Einzelpreis und die Steuer.
3. Drücken Sie Angebot ausstellen, um den Beleg festzuschreiben. Das Ausstellen ist endgültig: Das Angebot erhält die nächste Nummer seiner eigenen Serie und kann danach nicht mehr bearbeitet werden. Es wird nichts gebucht — geschuldet wird erst etwas, wenn daraus eine Rechnung wird.
4. Drücken Sie Senden, wenn es zum Kunden geht. Einmal gesendet, kann ein Angebot angenommen oder abgelehnt werden, aber seine Zeilen lassen sich nicht mehr bearbeiten.
5. Bei Annahme drücken Sie In Rechnung umwandeln, setzen Rechnungsdatum und Fällig und bestätigen. Stellt aus diesen Positionen eine echte Rechnung aus — nummeriert in der Rechnungsserie, ins Hauptbuch gebucht, unveränderlich. Das Angebot bleibt als Nachweis des Angebotenen bestehen und kann nur einmal umgewandelt werden.

Der Status des Angebots liest sich dann Berechnet und es ist nicht mehr änderbar — Dieses Angebot ist zu einer Rechnung geworden.

Siehe auch

• Eine Kundenrechnung erstellen und ausstellen
• Einen Kunden anlegen, dem Sie Rechnungen stellen
• Geld erfassen, das ein Kunde gezahlt hat