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Nachsehen, wie die Bücher heute stehen

Der erste Bildschirm der App beantwortet drei Fragen, bevor Sie sie stellen: Sind die Bücher ausgeglichen, was hat der Monat bisher gebracht, und kann überhaupt noch gebucht werden.

Sie brauchen

• accounting.dashboard.read

Schritte

1. Öffnen Sie Buchhaltung. Es öffnet von selbst Dashboard — das ist die Eingangstür der App.
2. Lesen Sie zuerst die Ausgleichszeile. Sie sagt Die Bücher sind heute im Gleichgewicht oder Die Bücher sind heute nicht im Gleichgewicht, und sie ist die Summe aller Buchungen, keine irgendwo gespeicherte Zahl.
3. Unter Dieser Monat bis heute stehen Erträge, Ausgaben und Jahresüberschuss; unter Wo das Unternehmen heute steht Aktiva, Verbindlichkeiten und Eigenkapital.
4. Sehen Sie auf Perioden und Sperren, bevor Sie etwas buchen wollen. Ohne offene Periode weist das Hauptbuch jede Buchung ab: Es lässt sich nichts buchen, solange keine Periode offen ist. Legen Sie eine im Bildschirm Perioden an.
5. Geltende Sperren führt die Daten auf, die die Vergangenheit schließen. Eine Buchung an oder vor einem solchen Datum wird abgewiesen, was sonst auch gilt.

Fehlen die Summen, statt falsch zu sein, ist das eine Berechtigung und kein Fehler: Sie haben keine Berechtigung, die Buchhaltungsberichte zu lesen, deshalb sind die Summen auf dieser Seite verborgen. Mit den Büchern ist nichts verkehrt.

Siehe auch

• Perioden öffnen und schließen und die Vergangenheit sperren
• Eine Summen- und Saldenliste, eine GuV oder eine Bilanz ziehen
• Eine Buchung erfassen und stornieren