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Proposer un prix à un client, puis le convertir en facture

Un devis est le document qui n’engage rien. Il a sa numérotation et sa date de validité propres, et il demeure la trace de ce qui a été proposé même une fois devenu facture.

Il vous faut

• accounting.quotes.read
• accounting.quotes.create
• accounting.invoices.create

Étapes

1. Ouvrez Devis, appuyez sur Nouveau devis et choisissez le Client.
2. Fixez la Date du devis et le Valable jusqu'au, puis composez les Lignes exactement comme sur une facture — Ajouter une ligne, une Désignation, une Qté, un Prix unitaire et sa Taxe.
3. Appuyez sur Émettre le devis pour figer le document. L’émission est définitive : le devis prend le numéro suivant de sa propre série et ne peut plus être modifié. Rien n’est comptabilisé — rien n’est dû tant qu’il ne devient pas une facture.
4. Appuyez sur Envoyer lorsqu’il part chez le client. Une fois envoyé, un devis peut être accepté ou refusé mais ses lignes ne peuvent plus être modifiées.
5. À l’acceptation, appuyez sur Convertir en facture, fixez la Date de facture et l’Échéance, puis validez. Émet une vraie facture à partir de ces lignes — numérotée dans la série des factures, comptabilisée dans votre grand livre, immuable. Le devis reste la trace de ce qui a été proposé et ne peut être converti qu’une seule fois.

Le statut du devis indique alors Facturé et il cesse d’être modifiable — Ce devis est devenu une facture.

Voir aussi

• Établir une facture client et l’émettre
• Créer un client que vous pourrez facturer
• Enregistrer l’argent qu’un client vous a versé