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Créer un client que vous pourrez facturer

Un client doit exister avant qu’un devis, une facture ou un encaissement puisse le nommer. Les personnes et les entreprises que vous facturez.

Il vous faut

• accounting.customers.read
• accounting.customers.create
• accounting.customers.update

Étapes

1. Ouvrez Clients et appuyez sur Nouveau client.
2. Renseignez le Nom et son Numéro fiscal si votre pays l’exige sur un document.
3. Ajoutez un E-mail et un Téléphone, pour que celui qui relancera n’ait pas à les chercher.
4. Fixez la Devise dans laquelle vous le facturez, si ce n’est pas celle des livres.
5. Enregistrez. Pour modifier ensuite, ouvrez la ligne et appuyez sur Modifier le client ; pour cesser de le proposer sur les nouveaux documents, décochez Actif.

C’est une fiche partagée et non une copie par application — le même tiers que connaît le reste de la suite. Ajoutez un client et vous pourrez établir devis, factures et encaissements à son nom.

Voir aussi

• Établir une facture client et l’émettre
• Enregistrer l’argent qu’un client vous a versé
• Créer un fournisseur que ces livres paient