Bu sayfada adı geçen her ekran ve denetim, sayfa oluşturulurken ürüne karşı doğrulanır. Buradaki bir ad ekranınızdakiyle eşleşmiyorsa çalışma alanınız daha eski bir sürümdedir.

Müşteriye fiyat verin, sonra faturaya çevirin

Teklif, hiçbir borç doğurmayan belgedir. Kendi numara dizisi ve kendi geçerlilik tarihi vardır; faturaya dönüştükten sonra bile neyin teklif edildiğinin kaydı olarak kalır.

Gerekenler

• accounting.quotes.read
• accounting.quotes.create
• accounting.invoices.create

Adımlar

1. Teklifler ekranını açın, Yeni teklif düğmesine basın ve Müşteri seçin.
2. Teklif tarihi ve Geçerlilik sonu alanlarını ayarlayın, sonra Satırlar bölümünü tıpkı faturadaki gibi kurun — Satır ekle, bir Açıklama, bir Miktar, bir Birim fiyat ve Vergi.
3. Belgeyi sabitlemek için Fiyat teklifini kes düğmesine basın. Kesim kesindir: fiyat teklifi kendi serisinin bir sonraki numarasını alır ve artık düzenlenemez. Deftere hiçbir şey işlenmez — faturaya dönüşmedikçe borç doğmaz.
4. Müşteriye giderken Gönder düğmesine basın. Gönderildikten sonra bir teklif kabul veya ret edilebilir, ancak satırları artık düzenlenemez.
5. Kabul edildiğinde Faturaya dönüştür düğmesine basın, Fatura tarihi ve Vade alanlarını ayarlayıp onaylayın. Bu satırlardan gerçek bir fatura keser — fatura serisinde numaralanır, defterinize işlenir ve değiştirilemez. Fiyat teklifi, teklif edilenin kaydı olarak kalır ve yalnızca bir kez dönüştürülebilir.

Teklifin durumu bunun ardından Faturalandı olur ve düzenlenemez hâle gelir — Bu fiyat teklifi faturaya dönüştü.

İlgili

• Müşteri faturası kesin
• Fatura kesebileceğiniz bir müşteri ekleyin
• Bir müşterinin ödediği parayı kaydedin