كل شاشة وكل زر يُذكر في هذه الصفحة يُتحقق منه مقابل المنتج عند البناء. إن لم يطابق اسمٌ هنا ما على شاشتك، فمساحة عملك على إصدار أقدم.

أصدر فاتورة على عميل

الفاتورة مستند وقيد في آن واحد: فإصدارها يأخذ رقماً ويحسب الضريبة ويجعل العميل مديناً، كل ذلك بضغطة واحدة.

تحتاج إلى

• accounting.invoices.read
• accounting.invoices.create
• accounting.invoices.void

الخطوات

1. افتح الفواتير واضغط فاتورة جديدة.
2. اختر العميل — ولا بد أن يكون موجوداً أولاً في العملاء — ثم اضبط تاريخ الفاتورة والاستحقاق.
3. اضغط إضافة بند لكل بند: الوصف والكمية وسعر الوحدة والضريبة. وتُجمع المجموع قبل الضريبة والضريبة والإجمالي من تلقائها.
4. اضغط إصدار الفاتورة حين يستقيم المستند، واقرأ ما تحذرك به أولاً: الإصدار نهائي: تأخذ الفاتورة الرقم التالي في السلسلة وتُرحّل إلى الدفاتر ولا يمكن تعديلها بعد ذلك — بل إلغاؤها فقط ما دام لم يُقبض عليها شيء. تُحسب الضريبة من النسب المعلنة في بلدك، لا من هذه المعاينة.
5. ثم تتحرك الحالة وحدها مع وصول المال — مفتوحة ثم مدفوعة جزئياً ثم مدفوعة — من سندات القبض المسجَّلة عليها.

ويُلغى الخطأ بـإلغاء هذه الفاتورة مع السبب، لا بالتعديل أبداً: الإلغاء يرحّل قيداً معاكساً في الدفاتر ويُبقي الرقم في السلسلة. ولا يمكن إلا ما دام لم يُقبض على الفاتورة شيء.

مواضيع ذات صلة

• أضف عميلاً تستطيع أن تفوتره
• سجّل مالاً دفعه لك عميل
• اعرض سعراً على عميل ثم حوّله إلى فاتورة