Каждый экран и элемент управления, названные на этой странице, проверяются по продукту при сборке. Если название здесь не совпадает с вашим экраном, ваше рабочее пространство на более старой версии.

Завести формы, которые вы продаёте на повторяющейся основе

План — это коммерческая форма, а не клиент: как часто он выставляется и по какой цене объявлен. Кто на нём — дело договора, так что один план несёт сотню соглашений.

Вам нужно

• accounting.recurring-plans.read
• accounting.recurring-plans.create
• accounting.recurring-plans.update

Шаги

1. Откройте Планы подписки и нажмите Новый план. Задайте Код и Название — по коду вы узнаете план, когда будете сажать на него клиента.
2. Выберите Выставление счетов. Повторяется выставляется раз за разом; Разово — один раз, это подключение или внедрение, и длину периода у него не спрашивают.
3. Для повторяющейся формы впишите Месяцев в периоде: 1 — ежемесячно, 12 — ежегодно, 36 — раз в три года. Число набирают, а не выбирают из списка: соглашение на три или пять лет здесь так же обычно, как помесячное.
4. Не трогайте Прейскурантная цена, пока цена не согласована. Оставьте пустым, пока цена не согласована. Пустая цена показывается как «Цена по запросу», но никогда как ноль.
5. Выберите Ставка налога, по которой продаётся эта форма. Сама ставка рассчитывается и фиксируется на каждом счёте в момент выставления, поэтому изменение в следующем году не перепишет этот год.
6. Когда форму перестают продавать, откройте её и нажмите В архив. После этого новый договор на ней не начнётся, а уже действующие соглашения останутся нетронутыми.

На этом экране никому ничего не выставляется. Деньгами форма становится на экране Повторяющиеся договоры, где каждый период выставляет человек вручную: ночью продукт ничего на ваших клиентов не запускает.

См. также

• Посадить клиента на план и выставлять каждый период
• Выставить счёт покупателю
• Завести покупателя, которому можно выставлять счета