Chaque écran et chaque bouton nommés sur cette page sont vérifiés contre le produit au moment de la construction. Si un nom ne correspond pas à votre écran, votre espace de travail est sur une version antérieure.

Créer les formules que vous vendez de façon récurrente

Une formule est une forme commerciale, pas un client : à quelle fréquence elle facture, et à quel prix elle est affichée. Qui y est abonné regarde le contrat — une seule formule porte donc cent accords.

Il vous faut

• accounting.recurring-plans.read
• accounting.recurring-plans.create
• accounting.recurring-plans.update

Étapes

1. Ouvrez Formules récurrentes et appuyez sur Nouvelle formule. Donnez-lui un Code et un Nom : c’est au code que vous la reconnaîtrez au moment d’y placer un client.
2. Réglez Facturation. Récurrent facture encore et encore ; Ponctuel facture une fois — une mise en service, une implémentation — et on ne lui demande aucune durée de période.
3. Pour une forme qui se répète, saisissez Mois par période : 1 pour mensuel, 12 pour annuel, 36 pour tous les trois ans. Le nombre se tape et ne se choisit pas dans une liste, car un accord de trois ou cinq ans est ici aussi ordinaire qu’un accord mensuel.
4. Ne touchez au Prix catalogue que lorsqu’un prix a été convenu. Laissez vide tant qu'aucun prix n'est convenu. Un prix vide s'affiche « Prix sur demande », jamais zéro.
5. Choisissez le Taux de taxe sous lequel cette forme est vendue. Le taux lui-même est calculé et figé sur chaque facture au moment de son émission : un changement l'an prochain ne peut pas réécrire cette année.
6. Quand vous cessez de vendre une forme, ouvrez-la et appuyez sur Archiver. Plus aucun contrat ne peut alors démarrer dessus, et les accords déjà en cours n’y perdent rien.

Rien sur cet écran ne facture personne. Une formule ne devient de l’argent que dans Contrats récurrents, où une personne émet chaque période à la main : le produit ne lance rien la nuit sur vos clients.

Voir aussi

• Placer un client sur une formule et facturer chaque période
• Établir une facture client et l’émettre
• Créer un client que vous pourrez facturer