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Placer un client sur une formule et facturer chaque période

Un contrat, c’est un client sur une formule, de la première période à la dernière. Chaque période échue devient une vraie facture — numérotée dans la même série que les autres et passée au même grand livre.

Il vous faut

• accounting.recurring-contracts.read
• accounting.recurring-contracts.create
• accounting.recurring-contracts.update
• accounting.invoices.create

Étapes

1. Ouvrez Contrats récurrents et appuyez sur Nouveau contrat. Choisissez le Client — il doit exister au préalable, dans Clients — puis la Formule. La fréquence de facturation est reprise de la formule et conservée sur le contrat : modifier la formule plus tard ne rythme pas à nouveau un accord déjà signé.
2. Fixez le Début, puis la Fin ou le Nombre de périodes si l’accord est à durée déterminée. Laissez vide pour un accord à durée indéterminée.
3. Appuyez sur Ajouter une ligne pour chaque chose couverte : une Description, une Quantité et un Prix unitaire. Laissez vide tant qu'il n'est pas convenu. Le contrat ne peut pas commencer à facturer tant qu'une ligne n'a pas de prix.
4. Enregistrez, rouvrez-le et appuyez sur Démarrer la facturation. Tant qu’il est Brouillon, il ne facture rien et se réécrit encore ; une fois En cours, non : Ce contrat a démarré : il ne peut pas être réécrit. Renouvelez-le plutôt, ce qui laisse intactes les factures déjà émises.
5. Chaque matin, ouvrez À facturer et vérifiez d’abord la date À la date du au-dessus de la liste — Votre date de travail, pas celle du serveur. Appuyez ensuite sur Émettre la facture sur une ligne. Cette pression est la seule chose qui facture : rien ne tourne tout seul ici, et une même période ne peut pas être facturée deux fois, quel que soit le nombre de pressions.
6. Renouvellements montre les accords ayant une date de fin qui s’achèvent bientôt, et Renouveler en ouvre un suivant à côté des factures déjà émises par le précédent. Attrition dit ce qui s’est arrêté à la place, et pourquoi.

Pour arrêter un accord, ouvrez-le et appuyez sur Mettre fin au contrat : il passe à Terminé et Période suivante affiche Plus rien à facturer. Tout ce qu’il a facturé reste en place, sous Factures émises et dans Factures.

Voir aussi

• Créer les formules que vous vendez de façon récurrente
• Établir une facture client et l’émettre
• Créer un client que vous pourrez facturer