Jeder Bildschirm und jedes Bedienelement auf dieser Seite wird beim Bauen gegen das Produkt geprüft. Stimmt ein Name hier nicht mit Ihrem Bildschirm überein, läuft Ihr Arbeitsbereich auf einer älteren Version.

Einen Kunden auf eine Form setzen und jede Periode abrechnen

Ein Vertrag ist ein Kunde auf einer Form, von der ersten Periode bis zur letzten. Jede fällige Periode wird zu einer echten Rechnung — nummeriert aus derselben Serie wie jede andere und in dasselbe Hauptbuch gebucht.

Sie brauchen

• accounting.recurring-contracts.read
• accounting.recurring-contracts.create
• accounting.recurring-contracts.update
• accounting.invoices.create

Schritte

1. Öffnen Sie Wiederkehrende Verträge und drücken Sie Neuer Vertrag. Wählen Sie den Kunde — er muss zuvor existieren, in Kunden — und die Form. Die Abrechnungshäufigkeit wird aus der Form übernommen und am Vertrag festgehalten; eine spätere Änderung der Form terminiert eine bereits unterzeichnete Vereinbarung nicht neu.
2. Setzen Sie Beginn und dann Ende oder Anzahl der Zeiträume, wenn die Vereinbarung befristet ist. Für eine unbefristete Vereinbarung leer lassen.
3. Drücken Sie Position hinzufügen für jede Sache, die die Vereinbarung abdeckt: eine Beschreibung, eine Menge und einen Einzelpreis. Leer lassen, bis er vereinbart ist. Der Vertrag kann nicht zu abrechnen beginnen, solange eine Position keinen Preis hat.
4. Speichern Sie, öffnen Sie ihn und drücken Sie Abrechnung starten. Solange er Entwurf ist, rechnet er nichts ab und lässt sich noch umschreiben; sobald er Laufend ist, nicht mehr: Dieser Vertrag hat begonnen und kann nicht umgeschrieben werden. Verlängern Sie ihn stattdessen; bereits gestellte Rechnungen bleiben unberührt.
5. Öffnen Sie jeden Morgen Jetzt fällig und prüfen Sie zuerst das Datum unter Stand über der Liste — Ihr eigenes Arbeitsdatum, nicht das des Servers. Drücken Sie dann in einer Zeile Rechnung stellen. Dieser Druck ist das Einzige, was abrechnet: hier läuft nichts von allein, und eine Periode lässt sich nicht zweimal abrechnen, so oft auch gedrückt wird.
6. Verlängerungen zeigt die befristeten Vereinbarungen, die demnächst auslaufen, und Verlängern eröffnet die nächste neben den Rechnungen, die die alte schon gestellt hat. Abwanderung sagt, was stattdessen endete — und warum.

Um eine Vereinbarung zu beenden, öffnen Sie sie und drücken Vertrag beenden: sie wird Beendet, und Nächster Zeitraum liest sich als Nichts mehr abzurechnen. Alles, was sie abgerechnet hat, bleibt, wo es ist — unter Gestellte Rechnungen und in Rechnungen.

Siehe auch

• Die Formen anlegen, die Sie wiederkehrend verkaufen
• Eine Kundenrechnung erstellen und ausstellen
• Einen Kunden anlegen, dem Sie Rechnungen stellen