Каждый экран и элемент управления, названные на этой странице, проверяются по продукту при сборке. Если название здесь не совпадает с вашим экраном, ваше рабочее пространство на более старой версии.

Посадить клиента на план и выставлять каждый период

Договор — это один клиент на одном плане, от первого периода до последнего. Каждый наступивший период становится настоящим счётом: с номером из той же серии, что и любой другой, и проводкой в ту же книгу.

Вам нужно

accounting.recurring-contracts.read
accounting.recurring-contracts.create
accounting.recurring-contracts.update
accounting.invoices.create

Шаги

Откройте Повторяющиеся договоры и нажмите Новый договор. Выберите Клиент — он должен существовать заранее, на экране Клиенты — и План. Периодичность берётся из плана и сохраняется в договоре, поэтому последующее изменение плана не меняет сроки уже подписанного соглашения.
Задайте Начало, а затем Окончание или Количество периодов, если соглашение срочное. Оставьте пустым для бессрочного соглашения.
Нажимайте Добавить строку на всё, что покрывает соглашение: Описание, Количество и Цена за единицу. Оставьте пустым, пока не согласовано. Договор не начнёт выставлять счета, пока у строки нет цены.
Сохраните, откройте и нажмите Начать выставление. Пока это Черновик, он ничего не выставляет и его ещё можно переписать; как только он Действует — уже нельзя: Договор уже начат, поэтому его нельзя переписать. Продлите его — ранее выставленные счета останутся без изменений.
Каждое утро открывайте К выставлению и сперва сверяйте дату На дату над списком — Ваша рабочая дата, а не дата сервера. Затем нажмите Выставить счёт в строке. Выставляет только это нажатие: здесь ничего не происходит само, и один и тот же период не будет выставлен дважды, сколько по нему ни нажимай.
Продления показывает соглашения с датой окончания, которые скоро завершатся, а Продлить начинает следующее рядом со счетами, уже выставленными прежним. Отток говорит, что завершилось вместо этого и почему.

Чтобы остановить соглашение, откройте его и нажмите Завершить договор: оно станет Завершён, а в Следующий период будет стоять Больше нечего выставлять. Всё, что оно выставило, останется на месте — под Выставленные счета и на экране Счета.

См. также

Была ли эта страница полезной?

Ваш ответ хранится только на этом устройстве. Никуда ничего не отправляется — за этой кнопкой пока нет сервиса, и страница будет говорить об этом, пока он не появится.