Cada pantalla y cada control que se nombra en esta página se comprueba contra el producto al construirla. Si un nombre no coincide con tu pantalla, tu espacio de trabajo está en una versión anterior.

Poner un cliente en una modalidad y facturar cada periodo

Un contrato es un cliente en una modalidad, del primer periodo al último. Cada periodo vencido se convierte en una factura real: numerada en la misma serie que cualquier otra y contabilizada en el mismo libro.

Necesitas

• accounting.recurring-contracts.read
• accounting.recurring-contracts.create
• accounting.recurring-contracts.update
• accounting.invoices.create

Pasos

1. Abra Contratos recurrentes y pulse Nuevo contrato. Elija el Cliente — antes tiene que existir, en Clientes — y la Modalidad. La frecuencia de facturación se toma de la modalidad y se guarda en el contrato, de modo que editar la modalidad más adelante no reprograma un acuerdo ya firmado.
2. Fije Comienza y luego Termina o Número de periodos si el acuerdo es de duración fija. Déjelo en blanco para un acuerdo sin fecha de fin.
3. Pulse Añadir línea por cada cosa que el acuerdo cubre: una Descripción, una Cantidad y un Precio unitario. Déjelo en blanco hasta que se acuerde. El contrato no puede empezar a facturar mientras una línea no tenga precio.
4. Guárdelo, ábralo y pulse Empezar a facturar. Mientras sea un Borrador no factura nada y aún puede reescribirse; en cuanto está En curso, ya no: Este contrato ya ha empezado, así que no puede reescribirse. Renuévelo en su lugar, lo que deja intactas las facturas ya emitidas.
5. Cada mañana abra Vence ahora y compruebe primero la fecha A fecha de que hay sobre la lista — Su propia fecha de trabajo, no la del servidor. Luego pulse Emitir factura en una fila. Esa pulsación es lo único que factura: aquí nada se ejecuta solo, y un mismo periodo no puede facturarse dos veces por muchas veces que se pulse.
6. Renovaciones muestra los acuerdos con fecha de fin que terminan pronto, y Renovar arranca el siguiente junto a las facturas que el anterior ya emitió. Bajas dice qué terminó en su lugar, y por qué.

Para detener un acuerdo, ábralo y pulse Finalizar contrato: pasa a Finalizado y Periodo siguiente muestra No queda nada por facturar. Todo lo que facturó se queda donde está, bajo Facturas emitidas y en Facturas.

Relacionado

• Crear las modalidades que vende de forma recurrente
• Emitir una factura a un cliente
• Dar de alta un cliente al que facturar