Каждый экран и элемент управления, названные на этой странице, проверяются по продукту при сборке. Если название здесь не совпадает с вашим экраном, ваше рабочее пространство на более старой версии.

Напоминания клиентам перед каждым повторным начислением

Повторяющееся начисление в разделе Повторяющиеся может напоминать клиенту перед каждым следующим начислением, чтобы годовой платёж не стал сюрпризом. Только напоминания: счёт здесь не выставляется.

Вам нужно

• bizsuite.subscriptions.update

Шаги

1. Откройте Повторяющиеся и нужное соглашение. Карточка Напоминания о продлении показывает следующее начисление и даты напоминаний.
2. Оставьте отмеченным Напоминать клиенту перед каждым начислением. Снимите отметку, чтобы остановить напоминания только для этого клиента.
3. О начислении раз в год или реже напоминают в каждый день из списка напоминаний вашей компании до даты начисления. О ежемесячном или ежеквартальном — одно напоминание, в день начисления.
4. Если этот период уже выставлен заказом и по нему выставлен счёт, напоминание ссылается на счёт, с разделом оплаты, пока он открыт.
5. Если дата начисления прошла, а его не провели, приходит одно напоминание, что оплата причитается сейчас, и больше ничего до следующей даты.

Дни в списке — дни вашей компании; если у вас есть Бухгалтерия, они задаются на вкладке Продления в разделе Повторяющиеся договоры. Соглашение с фиксированным сроком, закончившееся с открытым счётом, создаёт для вас напоминание; ничего не отменяется и не отзывается.

См. также

• Выставлять клиенту регулярные начисления
• Напоминайте клиентам о продлении и принимайте оплату онлайн