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Rappeler les clients avant chaque échéance récurrente

Une facturation récurrente dans Récurrent peut rappeler le client avant chaque prochaine échéance, pour qu’un montant annuel n’arrive jamais par surprise. Des rappels seulement : rien ici n’émet de facture.

Il vous faut

• bizsuite.subscriptions.update

Étapes

1. Ouvrez Récurrent puis l’arrangement. Sa carte Rappels de renouvellement montre la prochaine échéance et les dates de rappel.
2. Laissez Prévenir le client avant chaque échéance coché. Décochez-le pour arrêter les rappels de ce seul client.
3. Une échéance annuelle ou plus espacée est rappelée à chaque jour de la liste de rappels de votre entreprise avant sa date. Une échéance mensuelle ou trimestrielle reçoit un seul rappel, le jour même.
4. Si cette période a déjà été émise en commande et facturée, le rappel renvoie à la facture, avec une partie Paiement tant qu’elle est ouverte.
5. Une échéance dont la date est passée sans être lancée reçoit un seul rappel indiquant qu’elle est due, puis plus rien jusqu’à la date suivante.

Les jours de la liste sont ceux de votre entreprise ; si vous avez la Comptabilité, ils se règlent dans l’onglet Renouvellements de Contrats récurrents. Un arrangement à durée fixe terminé avec une facture encore ouverte crée un suivi pour vous ; rien n’est annulé ni retiré.

Voir aussi

• Facturer un client de façon récurrente
• Rappeler aux clients de renouveler, et les laisser payer en ligne