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Quand le client accepte ou refuse un devis

Le lien de l’e-mail du devis permet à votre client de répondre au même endroit : l’accepter avec son nom, ou le refuser en vous disant pourquoi. Un devis refusé n’est pas perdu — vous le modifiez sur place et le renvoyez, sous le même numéro.

Il vous faut

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Étapes

1. Envoyez le devis avec Envoyer par e-mail depuis Devis (ou depuis Devis dans Comptabilité). Le client ouvre le lien et voit tout le devis dans sa langue.
2. Pour accepter, le client saisit son nom et appuie sur J’accepte ce devis. Pour refuser, il appuie sur Refuser, saisit son nom et le motif, puis appuie sur Envoyer ma réponse. Les deux sont obligatoires. La page le remercie et le lien ne peut plus répondre.
3. Vous êtes prévenu aussitôt : une notification va au commercial et à la personne qui a créé le devis, et un suivi apparaît dans Follow avec le numéro du devis et le début du motif.
4. Ouvrez le devis. Son statut est Refusé par le client, et un bandeau indique qui l’a refusé, quand et pourquoi. La même entrée figure dans l’historique du devis.
5. Appuyez sur Modifier le brouillon et changez ce que le client a demandé — lignes, prix, conditions ou dates. C’est le même devis, avec le même numéro ; aucune révision n’est nécessaire. Chaque modification est enregistrée et les totaux précédents restent dans l’historique.
6. Appuyez sur Renvoyer. Le client reçoit un nouveau lien, l’ancien cesse de fonctionner et le suivi se ferme tout seul.

Un devis accepté reste verrouillé. Si vous préférez une révision numérotée, Réviser est toujours dans le menu Plus. Un devis annulé, ou dont la date est passée, ne peut pas recevoir de réponse depuis un ancien lien — le client en est informé dans sa langue.