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Cuando el cliente acepta o rechaza un presupuesto

El enlace del correo del presupuesto permite a su cliente responder en un solo lugar: aceptarlo con su nombre, o rechazarlo y decirle por qué. Un presupuesto rechazado no está perdido: lo cambia donde está y lo envía de nuevo, con el mismo número.

Necesitas

• bizsuite.quotations.update

Pasos

1. Envíe el presupuesto con Enviar por correo desde Cotizaciones (o desde Presupuestos en Contabilidad). El cliente abre el enlace y ve el presupuesto completo en su idioma.
2. Para aceptar, el cliente escribe su nombre y pulsa Acepto este presupuesto. Para rechazar, pulsa Rechazar, escribe su nombre y el motivo, y pulsa Enviar mi respuesta. Ambos son obligatorios. La página le da las gracias y el enlace ya no puede responder.
3. Usted se entera al momento: llega una notificación al comercial y a quien creó el presupuesto, y aparece un seguimiento en Follow con el número del presupuesto y el comienzo del motivo.
4. Abra el presupuesto. Su estado es Rechazado por el cliente, y un aviso muestra quién lo rechazó, cuándo y por qué. La misma entrada está en el historial del presupuesto.
5. Pulse Editar borrador y cambie lo que pidió el cliente: líneas, precios, condiciones o fechas. Sigue siendo el mismo presupuesto con el mismo número; no hace falta una revisión. Cada cambio queda registrado y los totales anteriores siguen en el historial.
6. Pulse Enviar de nuevo. El cliente recibe un enlace nuevo, el anterior deja de funcionar y el seguimiento se cierra solo.

Un presupuesto aceptado sigue bloqueado. Si prefiere una revisión numerada, Revisar sigue en el menú Más. Un presupuesto cancelado, o cuya fecha ha pasado, no puede responderse desde un enlace antiguo: el cliente lo verá en su idioma.