Cada pantalla y cada control que se nombra en esta página se comprueba contra el producto al construirla. Si un nombre no coincide con tu pantalla, tu espacio de trabajo está en una versión anterior.

Escribir una propuesta en torno a un presupuesto

Un presupuesto puede llevar una propuesta escrita: las páginas que se imprimen a su alrededor, como portada, texto, tablas, productos, servicios, totales, condiciones y aceptación.

Pasos

1. En un presupuesto, pulsa Propuesta y añade secciones: una portada, texto, una tabla, lo incluido y lo excluido, un esquema o una imagen (PNG o JPEG), fichas de producto, una tabla de servicios, unas mediciones, totales, condiciones, aceptación y firma. Súbelas o bájalas.
2. En una sección de texto, empieza una línea con # para un título o con - para una viñeta, y deja una línea en blanco entre párrafos.
3. Los precios, cantidades y totales se leen siempre de las líneas del presupuesto al dibujar el PDF, así que la propuesta nunca guarda un precio propio. Descarga el PDF de la propuesta para verla.
4. Para reutilizar un diseño, guárdalo como plantilla y rellena otra propuesta con ella. Una plantilla guarda las secciones y las palabras, nunca el cliente, las líneas ni los precios.

Cuando el presupuesto se ha enviado, su propuesta ya no se puede cambiar, pero se puede descargar. Sin secciones escritas, la propuesta imprime una portada, los productos, los servicios, las mediciones, los totales y un bloque de aceptación. Gestionar plantillas exige el permiso Plantillas de presupuesto: gestionar.

Relacionado

• Redactar una cotización y convertirla en pedido de venta