Jeder Bildschirm und jedes Bedienelement auf dieser Seite wird beim Bauen gegen das Produkt geprüft. Stimmt ein Name hier nicht mit Ihrem Bildschirm überein, läuft Ihr Arbeitsbereich auf einer älteren Version.

Ein Angebotsdokument rund um ein Angebot schreiben

Ein Angebot kann eine ausgearbeitete Vorlage tragen: die Seiten, die um es herum gedruckt werden, etwa Deckblatt, Text, Tabellen, Produkte, Leistungen, Summen, Bedingungen und Annahme.

Schritte

1. Drücken Sie bei einem Angebot auf Vorschlag und fügen Sie Abschnitte hinzu: ein Deckblatt, Text, eine Tabelle, was enthalten und was ausgeschlossen ist, ein Diagramm oder Bild (PNG oder JPEG), Produktkarten, eine Leistungstabelle, ein Leistungsverzeichnis, Summen, Bedingungen, Annahme und Unterschrift. Verschieben Sie sie nach oben oder unten.
2. Beginnen Sie in einem Textabschnitt eine Zeile mit # für eine Überschrift oder mit - für einen Aufzählungspunkt und lassen Sie zwischen Absätzen eine Leerzeile.
3. Preise, Mengen und Summen werden beim Zeichnen des PDFs immer aus den Zeilen des Angebots gelesen, der Vorschlag trägt also nie einen eigenen Preis. Laden Sie das PDF des Vorschlags herunter, um ihn zu sehen.
4. Um ein Layout wiederzuverwenden, speichern Sie es als Vorlage und füllen Sie einen weiteren Vorschlag daraus. Eine Vorlage speichert die Abschnitte und die Worte, nie den Kunden, die Zeilen oder die Preise.

Ist das Angebot gesendet, lässt sich sein Vorschlag nicht mehr ändern, wohl aber herunterladen. Ohne geschriebene Abschnitte druckt der Vorschlag ein Deckblatt, die Produkte, die Leistungen, das Leistungsverzeichnis, die Summen und einen Annahmeblock. Das Verwalten von Vorlagen braucht das Recht Angebotsvorlagen: Verwalten.

Siehe auch

• Ein Angebot schreiben und daraus einen Kundenauftrag machen