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Wenn der Kunde ein Angebot annimmt oder ablehnt

Über den Link in der Angebots-E-Mail antwortet Ihr Kunde an einer Stelle: Er nimmt mit seinem Namen an oder lehnt ab und sagt Ihnen, warum. Ein abgelehntes Angebot ist nicht verloren – Sie ändern es an Ort und Stelle und senden es unter derselben Nummer erneut.

Sie brauchen

• bizsuite.quotations.update

Schritte

1. Senden Sie das Angebot mit Per E-Mail senden aus Angebote (oder aus Angebote in der Buchhaltung). Der Kunde öffnet den Link und sieht das ganze Angebot in seiner Sprache.
2. Zum Annehmen gibt der Kunde seinen Namen ein und drückt Ich nehme dieses Angebot an. Zum Ablehnen drückt er Ablehnen, gibt Namen und Begründung ein und drückt Antwort senden. Beides ist Pflicht. Danach bedankt sich die Seite, und der Link kann nicht erneut antworten.
3. Sie erfahren es sofort: Der Vertriebsmitarbeiter und die Person, die das Angebot erstellt hat, erhalten eine Benachrichtigung, und in Follow erscheint eine Nachverfolgung mit der Angebotsnummer und dem Anfang der Begründung.
4. Öffnen Sie das Angebot. Sein Status ist Vom Kunden abgelehnt, und ein Hinweis zeigt, wer es wann und warum abgelehnt hat. Derselbe Eintrag steht im Verlauf des Angebots.
5. Drücken Sie Entwurf bearbeiten und ändern Sie, was der Kunde wünscht – Positionen, Preise, Bedingungen oder Daten. Es bleibt dasselbe Angebot mit derselben Nummer; eine Revision ist nicht nötig. Jede Änderung wird protokolliert, und die vorherigen Summen bleiben im Verlauf.
6. Drücken Sie Erneut senden. Der Kunde erhält einen neuen Link, der alte funktioniert nicht mehr, und die Nachverfolgung schließt sich von selbst.

Ein angenommenes Angebot bleibt gesperrt. Wenn Sie eine nummerierte Revision bevorzugen, finden Sie Überarbeiten weiterhin im Menü Mehr. Auf ein storniertes oder abgelaufenes Angebot kann über einen alten Link nicht geantwortet werden – der Kunde erfährt das in seiner Sprache.