Bu sayfada adı geçen her ekran ve denetim, sayfa oluşturulurken ürüne karşı doğrulanır. Buradaki bir ad ekranınızdakiyle eşleşmiyorsa çalışma alanınız daha eski bir sürümdedir.

Müşteri bir teklifi kabul ettiğinde veya reddettiğinde

Teklif e-postasındaki bağlantı, müşterinizin tek bir yerden yanıt vermesini sağlar: adıyla kabul eder ya da reddeder ve nedenini yazar. Reddedilen teklif kaybolmaz — onu olduğu yerde değiştirir ve aynı numarayla yeniden gönderirsiniz.

Gerekenler

• bizsuite.quotations.update

Adımlar

1. Teklifi Teklifler ekranından E-posta ile gönder ile gönderin (veya Muhasebe’deki Teklifler’den). Müşteri bağlantıyı açar ve teklifin tamamını kendi dilinde görür.
2. Kabul etmek için müşteri adını yazar ve Bu teklifi kabul ediyorum düğmesine basar. Reddetmek için Reddet düğmesine basar, adını ve gerekçeyi yazar, ardından Yanıtımı gönder düğmesine basar. İkisi de zorunludur. Sayfa teşekkür eder ve bağlantı bir daha yanıt veremez.
3. Hemen haberiniz olur: satış temsilcisine ve teklifi oluşturan kişiye bir bildirim gider, Follow’da teklif numarası ve gerekçenin başıyla bir takip görünür.
4. Teklifi açın. Durumu Müşteri reddetti olur; bir şerit kimin, ne zaman ve neden reddettiğini gösterir. Aynı kayıt teklifin geçmişinde de yer alır.
5. Taslağı düzenle düğmesine basın ve müşterinin istediğini değiştirin — satırlar, fiyatlar, koşullar veya tarihler. Aynı numaralı aynı teklif olarak kalır; revizyon gerekmez. Her değişiklik kaydedilir ve önceki toplamlar geçmişte kalır.
6. Yeniden gönder düğmesine basın. Müşteri yeni bir bağlantı alır, eskisi çalışmaz olur ve takip kendiliğinden kapanır.

Kabul edilmiş bir teklif kilitli kalır. Numaralı bir revizyonu tercih ederseniz Revize et hâlâ Diğer menüsündedir. İptal ettiğiniz veya süresi geçmiş bir teklife eski bir bağlantıdan yanıt verilemez — müşteriye bu kendi dilinde söylenir.