Каждый экран и элемент управления, названные на этой странице, проверяются по продукту при сборке. Если название здесь не совпадает с вашим экраном, ваше рабочее пространство на более старой версии.

Когда клиент принимает или отклоняет коммерческое предложение

Ссылка в письме с предложением позволяет клиенту ответить в одном месте: принять его, указав своё имя, или отклонить и объяснить почему. Отклонённое предложение не потеряно — вы меняете его на месте и отправляете снова под тем же номером.

Вам нужно

• bizsuite.quotations.update

Шаги

1. Отправьте предложение кнопкой Отправить по почте из раздела Коммерческие предложения (или из «Предложений» в Бухгалтерии). Клиент открывает ссылку и видит предложение целиком на своём языке.
2. Чтобы принять, клиент вводит имя и нажимает Я принимаю это предложение. Чтобы отказаться, он нажимает Отклонить, вводит имя и причину и нажимает Отправить ответ. Оба поля обязательны. Затем страница благодарит его, и ссылка больше не может ответить.
3. Вы узнаёте сразу: уведомление получают менеджер по продажам и тот, кто создал предложение, а в Follow появляется задача с номером предложения и началом причины.
4. Откройте предложение. Его статус — Отклонено клиентом, а плашка показывает, кто отклонил, когда и почему. Та же запись есть в истории предложения.
5. Нажмите Изменить черновик и измените то, что просил клиент, — строки, цены, условия или даты. Это то же предложение с тем же номером; новая редакция не нужна. Каждое изменение записывается, а прежние итоги остаются в истории.
6. Нажмите Отправить снова. Клиент получит новую ссылку, старая перестанет работать, а задача в Follow закроется сама.

Принятое предложение остаётся заблокированным. Если вам нужна нумерованная редакция, Пересмотреть по-прежнему в меню «Ещё». На отменённое или просроченное предложение нельзя ответить по старой ссылке — клиент увидит это на своём языке.