Каждый экран и элемент управления, названные на этой странице, проверяются по продукту при сборке. Если название здесь не совпадает с вашим экраном, ваше рабочее пространство на более старой версии.

Напоминайте клиентам о продлении и принимайте оплату онлайн

Договор с датой окончания — например, годовой домен или пакет поддержки — напоминает клиенту перед окончанием и отправляет счёт на продление со способом оплаты. Оплачен — продлевается сам; не оплачен — заканчивается.

Вам нужно

accounting.recurring-contracts.update
accounting.invoices.create

Шаги

Откройте Повторяющиеся договоры и выберите Продления. В блоке Напоминания о продлении оставьте отмеченным Отправлять напоминания о продлении автоматически и задайте Дней до окончания. Через запятую, например 30, 20, 10, 0 (0 — сама дата окончания). Нажмите Сохранить.
При первом напоминании выставляется счёт на продление и отправляется клиенту по e-mail на его языке, с разделом оплаты: онлайн или банковским переводом — что настроено в вашей компании. Если клиент согласился на сообщения WhatsApp и вы назначили это уведомление, оно уходит и в WhatsApp.
Откройте договор, чтобы увидеть панель Продление: когда заканчивается срок, даты напоминаний, счёт на продление и История продления. Снимите отметку Отправлять напоминания о продлении по этому договору, чтобы остановить напоминания только по этому договору.
Клиент может ответить прямо на странице счёта, где он видит Продлить сейчас и Не продлевать.
Когда счёт оплачен полностью любым способом, договор сразу продлевается на тот же срок, и клиент получает благодарность. Частичная оплата не продлевает. Если к окончанию счёт не оплачен, на следующий день договор завершается, неоплаченный счёт отзывается, клиент уведомляется, а для вас создаётся напоминание.
Можно решить и самому: Продлить выставляет и отправляет счёт на продление сразу, Продлить без оплаты продлевает с указанием причины, а Не продлевать останавливает напоминания и оставляет договор до даты окончания.

Для Продлить без оплаты нужно право accounting.recurring-contracts.waive, причина сохраняется. Договор без даты окончания никогда не доходит до продления; если его начисление повторяется раз в год или реже, клиенту напоминают перед каждым начислением, а о ежемесячном — один раз, в день начисления.

См. также

Была ли эта страница полезной?

Ваш ответ хранится только на этом устройстве. Никуда ничего не отправляется — за этой кнопкой пока нет сервиса, и страница будет говорить об этом, пока он не появится.