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Recordar a los clientes que renueven, y dejarles pagar en línea

Un contrato con fecha de fin, como un dominio anual o un plan de soporte, avisa al cliente antes de que termine y le envía la factura de renovación con una forma de pago. Pagado, se renueva solo; sin pagar, termina.

Necesitas

• accounting.recurring-contracts.update
• accounting.invoices.create

Pasos

1. Abra Contratos recurrentes y elija Renovaciones. En Recordatorios de renovación, deje marcado Enviar recordatorios de renovación automáticamente y fije Días antes del fin. Separados por comas, p. ej. 30, 20, 10, 0 (0 es la propia fecha de fin). Pulse Guardar.
2. En el primer aviso se emite la factura de renovación y se envía al cliente por correo, en su idioma, con su apartado de pago: pago en línea o transferencia, según lo que tenga configurado su empresa. Si el cliente aceptó WhatsApp y usted vinculó el aviso, también sale por WhatsApp.
3. Abra un contrato para ver su panel Renovación: cuándo termina el plazo, las fechas de aviso, la factura de renovación y su Historial de renovación. Desmarque Enviar recordatorios de renovación para este contrato para detener los avisos de ese contrato.
4. El cliente puede responder desde la página de la factura, donde ve Renovar ahora y No renovar.
5. Cuando la factura se paga por completo, por cualquier vía, el contrato se renueva al momento por el mismo plazo y se da las gracias al cliente. Un pago parcial no lo renueva. Si sigue sin pagar al final, el contrato termina al día siguiente, la factura impagada se retira, se avisa al cliente y se crea un seguimiento para usted.
6. También puede decidir usted: Renovar emite y envía ya la factura de renovación, Renovar sin pago lo renueva indicando el motivo, y No renovar detiene los avisos y lo deja llegar a su fecha de fin.

Renovar sin pago requiere accounting.recurring-contracts.waive, y el motivo se guarda. Un contrato sin fecha de fin nunca llega a renovarse; si su cargo se repite cada año o con menos frecuencia, el cliente recibe avisos antes de cada cargo, y uno mensual una sola vez, el mismo día.

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