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Kunden an die Verlängerung erinnern und online zahlen lassen

Ein Vertrag mit Enddatum, etwa eine jährliche Domain oder ein Supportpaket, erinnert den Kunden vor dem Ende und schickt die Verlängerungsrechnung mit einer Zahlungsmöglichkeit. Bezahlt verlängert er sich selbst, unbezahlt endet er.

Sie brauchen

accounting.recurring-contracts.update
accounting.invoices.create

Schritte

Öffnen Sie Wiederkehrende Verträge und wählen Sie Verlängerungen. Lassen Sie unter Verlängerungserinnerungen das Häkchen Verlängerungserinnerungen automatisch senden gesetzt und legen Sie Tage vor dem Ende fest. Durch Kommas getrennt, z. B. 30, 20, 10, 0 (0 ist das Enddatum selbst). Tippen Sie auf Speichern.
Bei der ersten Erinnerung wird die Verlängerungsrechnung erstellt und dem Kunden in seiner Sprache per E-Mail geschickt, mit dem Zahlungsteil: Online-Zahlung oder Überweisung, je nachdem, was Ihr Unternehmen eingerichtet hat. Hat der Kunde WhatsApp zugestimmt und haben Sie die Mitteilung zugeordnet, geht sie auch über WhatsApp.
Öffnen Sie einen Vertrag, um sein Feld Verlängerung zu sehen: Laufzeitende, Erinnerungsdaten, Verlängerungsrechnung und Verlauf der Verlängerung. Entfernen Sie das Häkchen Verlängerungserinnerungen für diesen Vertrag senden, um die Erinnerungen nur für diesen Vertrag zu stoppen.
Der Kunde kann auf der Seite der Rechnung selbst antworten, wo er Jetzt verlängern und Nicht verlängern sieht.
Ist die Rechnung auf irgendeinem Weg voll bezahlt, verlängert sich der Vertrag sofort um dieselbe Laufzeit, und der Kunde erhält einen Dank. Eine Teilzahlung verlängert nicht. Ist sie am Ende noch offen, endet der Vertrag am nächsten Tag, die offene Rechnung wird zurückgezogen, der Kunde informiert und für Sie eine Nachverfolgung angelegt.
Sie können auch selbst entscheiden: Verlängern erstellt und sendet die Verlängerungsrechnung sofort, Ohne Zahlung verlängern verlängert mit Begründung, und Nicht verlängern stoppt die Erinnerungen und lässt ihn bis zum Enddatum laufen.

Ohne Zahlung verlängern erfordert accounting.recurring-contracts.waive, und die Begründung wird gespeichert. Ein Vertrag ohne Enddatum kommt nie zur Verlängerung; wiederholt sich seine Belastung jährlich oder seltener, wird der Kunde stattdessen vor jeder Belastung erinnert, bei monatlichen einmal am Fälligkeitstag.

Siehe auch

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