كل شاشة وكل زر يُذكر في هذه الصفحة يُتحقق منه مقابل المنتج عند البناء. إن لم يطابق اسمٌ هنا ما على شاشتك، فمساحة عملك على إصدار أقدم.

ذكّر العملاء بالتجديد ودعهم يدفعون عبر الإنترنت

العقد الذي له تاريخ انتهاء، مثل نطاق سنوي أو خطة دعم، يذكّر العميل قبل انتهائه ويرسل فاتورة التجديد مع وسيلة للدفع. فإذا دُفعت تجدّد تلقائياً، وإن لم تُدفع انتهى.

تحتاج إلى

• accounting.recurring-contracts.update
• accounting.invoices.create

الخطوات

1. افتح العقود المتكررة واختر التجديدات. ضمن تذكيرات التجديد أبقِ إرسال تذكيرات التجديد تلقائيًا مفعّلاً وحدد الأيام قبل الانتهاء. مفصولة بفواصل، مثل 30، 20، 10، 0 (0 هو تاريخ الانتهاء نفسه). ثم اضغط حفظ.
2. عند أول تذكير تُنشأ فاتورة التجديد وتُرسل إلى العميل بالبريد الإلكتروني بلغته، ومعها قسم الدفع: الدفع عبر الإنترنت أو التحويل البنكي، بحسب ما أعدّته شركتك. وإن وافق العميل على رسائل واتساب وربطتَ هذا الإشعار، يُرسل على واتساب أيضاً.
3. افتح العقد لترى لوحة التجديد: موعد انتهاء المدة، وتواريخ التذكير، وفاتورة التجديد، وسجل التجديد. وألغِ تحديد إرسال تذكيرات التجديد لهذا العقد لإيقاف التذكيرات لهذا العقد وحده.
4. يستطيع العميل الرد من صفحة الفاتورة نفسها، حيث يرى جدّد الآن وعدم التجديد.
5. حين تُدفع الفاتورة كاملة بأي طريقة، يتجدد العقد فوراً للمدة نفسها ويُشكر العميل. والدفع الجزئي لا يجدّده. وإن بقيت غير مدفوعة عند النهاية، ينتهي العقد في اليوم التالي، وتُسحب الفاتورة غير المدفوعة، ويُبلَّغ العميل، وتُنشأ لك متابعة.
6. ويمكنك أن تقرر بنفسك: تجديد ينشئ فاتورة التجديد ويرسلها الآن، وتجديد دون دفع يجدده مع ذكر السبب، وعدم التجديد يوقف التذكيرات ويتركه يستمر حتى تاريخ انتهائه.

يتطلب تجديد دون دفع الصلاحية accounting.recurring-contracts.waive، ويُحفظ السبب. والعقد الذي لا تاريخ انتهاء له لا يصل إلى التجديد أبداً؛ وإن كانت رسومه تتكرر سنوياً أو أطول، يُذكَّر العميل قبل كل رسم بدلاً من ذلك، والرسوم الشهرية تذكير واحد في يوم استحقاقها.

مواضيع ذات صلة

• ضع عميلاً على خطة وفوتر كل فترة
• ذكّر العملاء قبل كل رسم متكرر
• تمكين العملاء من دفع الفواتير عبر الإنترنت