Bu sayfada adı geçen her ekran ve denetim, sayfa oluşturulurken ürüne karşı doğrulanır. Buradaki bir ad ekranınızdakiyle eşleşmiyorsa çalışma alanınız daha eski bir sürümdedir.

Bir şirketteki kişileri güncel tutun

Kişilerinizdeki bir şirketin kendi insanları vardır: satın almacı, muhasebeci, müdür. Onları CRM’den ya da Kişiler’den ekleyebilir, taşıyabilir ve şirketten çıkarabilirsiniz.

Gerekenler

• crm.parties.create
• crm.parties.update

Adımlar

1. Şirketler içinde şirketi açın. Kişiler bölümü orada çalışan herkesi listeler.
2. Doğrudan bu şirkete yeni bir kişi oluşturmak için Kişi ekle düğmesine basın: ad, unvan, telefon ve e-posta. Kaydettikten sonra amaçlarıyla birlikte başka e-posta adresleri ekleyebilirsiniz.
3. Kişilerinizde zaten olan birini bağlamak için Mevcut kişiyi bağla düğmesine basın. Kişi başka bir şirketteyse bu şirkete taşınır.
4. Birini taşımak için kişiyi açın ve Şirket alanını değiştirin; şirketinden çıkarmak için alanı boşaltın. Şirketten çıkar aynı şeyi şirket tarafından yapar. Kişi silinmez; yalnızca bağlantı sona erer.
5. Kişiler içinde Şirket kişileri listesi aynı şirketleri gösterir. Bir şirketi ve kişilerini düzenlemek için Ayrıntılar düğmesine basın.

Koltuğu olan herkes bu adları, telefonları ve e-postaları okuyabilir. Değiştirmek CRM yetkileri gerektirir; bunlar olmadan liste görünür ama düğmeler görünmez. Her değişiklik şirketin geçmişine yazılır.

İlgili

• Kendi adres defterinizi tutun ve bir kişiyi paylaşın
• Kişileri tutun ve fırsatları bir hat boyunca ilerletin