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Mantener al día las personas de una empresa

Una empresa de sus contactos tiene sus personas: el comprador, el contable, el gerente. Puede añadirlas, moverlas y sacarlas de la empresa, desde el CRM o desde Contactos.

Necesitas

• crm.parties.create
• crm.parties.update

Pasos

1. En Empresas, abra la empresa. Su sección Personas lista a todos los que trabajan allí.
2. Pulse Añadir persona para crear una persona directamente en esta empresa: nombre, cargo, teléfono y correo. Tras guardar podrá añadir más direcciones de correo con su finalidad.
3. Pulse Vincular persona existente para vincular a alguien que ya está en sus contactos. Si la persona ya está en otra empresa, pasa a esta.
4. Para mover a alguien, abra la persona y cambie Empresa; vacíelo para sacarla de su empresa. Quitar de la empresa hace lo mismo desde la empresa. La persona se conserva; solo termina el vínculo.
5. En Contactos, la lista Contactos de la empresa muestra las mismas empresas. Pulse Detalles en una empresa para editarla a ella y a sus personas.

Todos los que tienen puesto pueden leer estos nombres, teléfonos y correos. Cambiarlos requiere los permisos del CRM; sin ellos la lista se ve, pero los botones no. Cada cambio queda escrito en el historial de la empresa.

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