كل شاشة وكل زر يُذكر في هذه الصفحة يُتحقق منه مقابل المنتج عند البناء. إن لم يطابق اسمٌ هنا ما على شاشتك، فمساحة عملك على إصدار أقدم.

حافظ على تحديث الأشخاص في كل شركة

لكل شركة في جهات اتصالك أشخاصها: المشتري والمحاسب والمدير. يمكنك إضافتهم ونقلهم وإخراجهم من الشركة، من إدارة العلاقات أو من جهات الاتصال.

تحتاج إلى

crm.parties.create
crm.parties.update

الخطوات

في الشركات افتح الشركة. يعرض قسم الأشخاص كل من يعمل فيها.
اضغط إضافة شخص لإنشاء شخص جديد مباشرة في هذه الشركة: الاسم والمسمى الوظيفي والهاتف والبريد الإلكتروني. بعد الحفظ يمكنك إضافة عناوين بريد إلكتروني أخرى مع الغرض من كل منها.
اضغط ربط شخص موجود لربط شخص موجود أصلاً في جهات اتصالك. إذا كان الشخص يعمل في شركة أخرى، فسيُنقل إلى هذه الشركة.
لنقل شخص، افتحه وغيّر الشركة؛ وامسحه لإخراجه من شركته. ويفعل إزالة من الشركة الشيء نفسه من جهة الشركة. ويبقى الشخص محفوظاً؛ وإنما ينتهي الربط فقط.
في جهات الاتصال تعرض قائمة جهات اتصال الشركة الشركات نفسها. اضغط التفاصيل على الشركة لتعديلها وتعديل أشخاصها.

كل من لديه مقعد يستطيع قراءة هذه الأسماء والهواتف والعناوين. أما تغييرها فيتطلب صلاحيات إدارة العلاقات؛ ومن دونها تظهر القائمة ولا تظهر الأزرار. ويُسجَّل كل تغيير في سجل الشركة.

مواضيع ذات صلة

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

تُحفظ إجابتك على هذا الجهاز فقط. لا يُرسل شيء إلى أي مكان — لا توجد خدمة خلف هذا الزر بعد، وستقول هذه الصفحة ذلك حتى تتوفر.