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Die Personen eines Unternehmens aktuell halten

Ein Unternehmen in Ihren Kontakten hat seine Personen: den Einkäufer, die Buchhaltung, die Geschäftsführung. Sie können sie im CRM oder in den Kontakten hinzufügen, verschieben und aus dem Unternehmen nehmen.

Sie brauchen

crm.parties.create
crm.parties.update

Schritte

Öffnen Sie unter Unternehmen das Unternehmen. Sein Abschnitt Personen listet alle, die dort arbeiten.
Tippen Sie auf Person hinzufügen, um direkt in diesem Unternehmen eine neue Person anzulegen: Name, Funktion, Telefon und E-Mail. Nach dem Speichern können Sie weitere E-Mail-Adressen mit ihrem Zweck hinzufügen.
Tippen Sie auf Vorhandene Person verknüpfen, um jemanden zu verknüpfen, der schon in Ihren Kontakten ist. Ist die Person bereits bei einem anderen Unternehmen, wechselt sie zu diesem.
Zum Verschieben öffnen Sie die Person und ändern Unternehmen; leeren Sie das Feld, um sie aus ihrem Unternehmen zu nehmen. Aus dem Unternehmen entfernen tut dasselbe von der Unternehmensseite. Die Person bleibt erhalten; nur die Verknüpfung endet.
Unter Kontakte zeigt die Liste Kontakte des Unternehmens dieselben Unternehmen. Tippen Sie bei einem Unternehmen auf Details, um es und seine Personen zu bearbeiten.

Alle mit einem Platz können diese Namen, Telefonnummern und E-Mails lesen. Ändern erfordert die CRM-Rechte; ohne sie erscheint die Liste, aber keine Schaltflächen. Jede Änderung steht im Verlauf des Unternehmens.

Siehe auch

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