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Tenir à jour les personnes d’une entreprise

Une entreprise de vos contacts a ses personnes : l’acheteur, le comptable, le directeur. Vous pouvez les ajouter, les déplacer et les retirer de l’entreprise, depuis le CRM ou les Contacts.

Il vous faut

• crm.parties.create
• crm.parties.update

Étapes

1. Dans Entreprises, ouvrez l’entreprise. Sa section Personnes liste tous ceux qui y travaillent.
2. Appuyez sur Ajouter une personne pour créer une personne directement dans cette entreprise : nom, fonction, téléphone et e-mail. Après l'enregistrement, vous pourrez ajouter d'autres adresses e-mail avec leur usage.
3. Appuyez sur Lier une personne existante pour rattacher quelqu’un qui est déjà dans vos contacts. Si la personne est déjà dans une autre société, elle passe dans celle-ci.
4. Pour déplacer quelqu’un, ouvrez la personne et changez Société ; videz le champ pour la retirer de son entreprise. Retirer de la société fait la même chose côté entreprise. La personne est conservée ; seul le lien prend fin.
5. Dans Contacts, la liste Contacts de l'entreprise montre les mêmes entreprises. Appuyez sur Détails sur une entreprise pour la modifier, elle et ses personnes.

Toute personne ayant un poste peut lire ces noms, téléphones et e-mails. Les modifier demande les droits du CRM ; sans eux, la liste s’affiche mais pas les boutons. Chaque changement est inscrit dans l’historique de l’entreprise.

Voir aussi

• Tenir votre carnet d’adresses et partager un contact
• Tenir vos contacts et faire avancer les affaires dans un pipeline