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Relancer ce que vous attendez

SISC Follow est inclus avec chaque compte. C’est la liste des relances : tout ce que vous attendez d’autrui, avec un responsable, une échéance, chaque relance enregistrée et une issue à la clôture.

Étapes

1. Créez un suivi depuis Toutes les relances avec ce que vous attendez, qui le doit, qui relance et pour quand.
2. Chacun travaille depuis Mes relances ; Aujourd'hui et En retard réduisent la liste à ce qui demande une action maintenant.
3. Enregistrez chaque relance que vous faites et donnez une issue au suivi à sa clôture. Les rappels sont sous Rappels.
4. Définissez comment les suivis sont créés et qui les reçoit sous Règles et Répartition ; la rédaction des messages se règle sous Modèles.

Un suivi est une tâche : il apparaît donc aussi dans la liste de tâches de la personne qui relance.

Voir aussi

• Laisser Follow créer les suivis pour vous
• Voir et ajouter des suivis sur une facture, une commande ou tout enregistrement