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Voir et ajouter des suivis sur une facture, une commande ou tout enregistrement

Inutile d’ouvrir Follow pour voir ce qui attend. La page d’accueil de chaque application, et les enregistrements sur lesquels vous travaillez, portent leurs propres suivis.

Il vous faut

• follow.followups.read
• follow.followups.create

Étapes

1. Sur la page d’accueil d’une application, le panneau Relances liste les suivis ouverts de cette application que vous pouvez voir.
2. Ouvrez une facture, une facture fournisseur, un devis, une commande client, un bon de commande, une réservation ou un client d’hôtel, un rendez-vous ou une tâche. Sa section Relances liste les suivis qui le concernent.
3. Appuyez sur Ajouter une relance pour en ajouter un sur cet enregistrement : quoi relancer et quand, puis Enregistrer. Il est rattaché à l’enregistrement, et apparaît donc là et dans Follow.
4. Les brouillons abandonnés vous reviennent. Quelques heures après avoir laissé un devis ou une commande inachevés, ils apparaissent sous Vous avez laissé ceci en cours en haut de Follow et dans le panneau de l’assistant : appuyez sur Continuer, Plus tard ou Abandonner.

La section demande le droit de lire les suivis, et en ajouter un demande le droit d’en créer. Sans l’application Follow installée, la section n’apparaît pas.

Voir aussi

• Laisser Follow créer les suivis pour vous
• Relancer ce que vous attendez