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Tenir vos contacts et faire avancer les affaires dans un pipeline

CRM est inclus avec chaque compte. Contacts, entreprises et fournisseurs sont au même endroit, et les affaires avancent sur un tableau de pipeline.

Étapes

1. Tenez les personnes, les entreprises et les fournisseurs sous Contacts, Entreprises et Fournisseurs.
2. Ouvrez une affaire sous Affaires et regardez-la avancer sur le tableau sous Pipeline.
3. Nommez les étapes que traverse une affaire sous Étapes du pipeline.

Voir aussi

• Tenir à jour les personnes d’une entreprise