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Laisser Follow créer les suivis pour vous

Follow les crée tout seul à partir de chaque application installée et clôt chacune quand sa cause est résolue. Installer une application active ses règles ; la retirer les désactive.

Étapes

Ouvrez Règles. Sous Relances automatiques, chaque règle dit ce qu’elle cherche, par exemple Factures clients en retard, Devis sans réponse ou Demandes de congé en attente.
Activez ou désactivez une règle, et réglez après combien de Jours ou d’Heures elle crée un suivi. Follow vérifie toutes les heures, et à nouveau quand vous l’ouvrez.
Ce qu’elle crée porte la mention Automatique et arrive dans Mes relances et Aujourd'hui pour les personnes autorisées à voir l’enregistrement. Se clôt d’elle-même quand la cause est résolue. Si la cause revient, il se rouvre ; celui qu’une personne a fermé reste fermé.
Certaines règles sont personnelles — Tâches que j’ai confiées et en retard, Bons de commande en attente de ma signature et les brouillons laissés inachevés — et vous seul les voyez.
Avec le module IA, appuyez sur Classer ma journée pour ordonner votre journée, ou sur Rédiger un message sur un suivi. Rien n’est envoyé. Copiez-le, modifiez-le si vous voulez et envoyez-le vous-même.
Laisser l’IA lire les messages pour proposer des relances : Les nouveaux messages WhatsApp et comptes rendus de réunion sont lus en arrière-plan pour repérer promesses et dates. L’IA ne fait que demander : rien n’est relancé sans le oui de la personne. Les boîtes mail privées ne sont jamais lues. Vous répondez sous Faut-il relancer ceci ? par Oui, Non ou Changer la date.

Ces règles n’utilisent pas d’IA. Le module IA, si vous l’ajoutez, peut aussi classer votre journée et rédiger des messages. Les suivis RH ne sont vus que par les RH et le responsable direct du salarié.

Voir aussi

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