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Deje que Follow cree los seguimientos por usted

Follow los crea solo a partir de cada aplicación instalada y cierra cada uno cuando se resuelve su causa. Instalar una aplicación activa sus reglas; quitarla las desactiva.

Pasos

  1. Abra Reglas. En Seguimientos automáticos, cada regla dice qué busca, por ejemplo Facturas de clientes vencidas, Presupuestos sin respuesta o Solicitudes de permiso pendientes.
  2. Active o desactive una regla y fije tras cuántos Días u Horas crea un seguimiento. Follow revisa cada hora, y otra vez cuando usted lo abre.
  3. Lo que crea lleva la marca Automático y llega a Mis seguimientos y Vencen hoy para quienes pueden ver ese registro. Se cierra solo cuando se resuelve la causa. Si la causa vuelve, se reabre; el que cerró una persona sigue cerrado.
  4. Algunas reglas son personales — Tareas que asigné y están vencidas, Órdenes de compra pendientes de mi firma y los borradores que dejó sin terminar — y solo usted las ve.
  5. Con el complemento de IA, pulse Ordenar mi día para ordenar su día, o Redactar un mensaje en un seguimiento. No se envía nada. Cópialo, cámbialo si quieres y envíalo tú.
  6. Permitir que la IA lea los mensajes para sugerir seguimientos: Los nuevos mensajes de WhatsApp y las actas de reuniones se leen en segundo plano en busca de promesas y fechas. La IA solo pregunta: no se crea ningún seguimiento hasta que la persona dice que sí. Los buzones privados nunca se leen. Usted responde en ¿Hacemos seguimiento de esto? con Sí, No o Cambiar fecha.

Estas reglas no necesitan IA. El complemento de IA, si lo añades, también puede ordenar tu día y redactar mensajes. Los seguimientos de RR. HH. solo los ve RR. HH. y el responsable directo del empleado.

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