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¿Qué es CRM?
CRM — Contactos, empresas, proveedores y un embudo de ventas. Tenga contactos, empresas y proveedores en un solo sitio, y mueva los negocios por un tablero de embudo. En la página de aplicaciones figura en «Aplicaciones adicionales». Hoy están disponibles 3 de sus pantallas.
¿Qué pantallas tiene CRM?
No todas las pantallas de esta aplicación están disponibles todavía. Las que se abren hoy se listan abajo.
CRM incluye hoy estas pantallas:
- Relaciones: Contactos · Empresas · Proveedores
Aparecer en esta lista significa que la pantalla se abre hoy. Por sí solo no significa que toda acción en ella esté disponible: pregunta por la tarea concreta, y donde algo no esté construido la respuesta lo dice en lugar de adivinar.
Cada pantalla se abre para quien tenga el permiso de la última columna. Aparecer aquí significa que la pantalla se abre hoy; pregunta por la tarea concreta si necesitas saber si toda acción en ella está disponible.
| Pantalla | Sección | Permiso necesario |
|---|---|---|
| Contactos | Relaciones | crm.parties.read |
| Empresas | Relaciones | crm.parties.read |
| Proveedores | Relaciones | crm.parties.read |
Mensajes que CRM puede mostrar
Cada mensaje se cita exactamente como lo muestra el producto. La mayoría dice qué hacer en el propio mensaje; cuando uno nombra un ajuste, el lugar para cambiarlo es la pantalla de ajustes de la aplicación o la Configuración de la empresa.
Ese contacto no está en este espacio de trabajo.
La referencia {code} ya pertenece a otro contacto.
Un contacto necesita un nombre.
{parentName} solo puede indicarse como la organización en la que trabaja una persona.
Un contacto no puede trabajar para sí mismo.
«{role}» no es uno de los roles que puede tener un contacto.
{field} necesita un importe y una moneda juntos. Ninguno de los dos significa nada por su cuenta.
{currency} se escribe con {expected} decimales, no {given}.
Ese negocio no está en este espacio de trabajo.
Esa etapa pertenece a otro embudo.
{title} ya está marcado como {status}. Cree un negocio nuevo en vez de reabrir este.
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