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¿Qué es CRM?
CRM — Contactos, empresas, proveedores y un embudo de ventas. Tenga contactos, empresas y proveedores en un solo sitio, y mueva los negocios por un tablero de embudo. En la página de aplicaciones figura en «Aplicaciones adicionales». Hoy están disponibles 6 de sus pantallas.
¿Qué pantallas tiene CRM?
CRM incluye hoy estas pantallas:
- Oportunidades: Embudo · Negocios · Etapas del embudo
- Relaciones: Contactos · Empresas · Proveedores
Aparecer en esta lista significa que la pantalla se abre hoy. Por sí solo no significa que toda acción en ella esté disponible: pregunta por la tarea concreta, y donde algo no esté construido la respuesta lo dice en lugar de adivinar.
Cada pantalla se abre para quien tenga el permiso de la última columna. Aparecer aquí significa que la pantalla se abre hoy; pregunta por la tarea concreta si necesitas saber si toda acción en ella está disponible.
| Pantalla | Sección | Permiso necesario |
|---|---|---|
| Embudo | Oportunidades | crm.deals.read |
| Negocios | Oportunidades | crm.deals.read |
| Etapas del embudo | Oportunidades | crm.pipelines.read |
| Contactos | Relaciones | crm.parties.read |
| Empresas | Relaciones | crm.parties.read |
| Proveedores | Relaciones | crm.parties.read |
Mensajes que CRM puede mostrar
Cada mensaje se cita exactamente como lo muestra el producto. La mayoría dice qué hacer en el propio mensaje; cuando uno nombra un ajuste, el lugar para cambiarlo es la pantalla de ajustes de la aplicación o la Configuración de la empresa.
Ese contacto no está en este espacio de trabajo.
crm.error.partyNotFound
Este embudo ya tiene una etapa llamada {name}. Dos columnas con el mismo nombre no pueden distinguirse en el tablero.
crm.error.stageNameTaken
La referencia {code} ya pertenece a otro contacto.
crm.error.partyCodeTaken
Un contacto necesita un nombre.
crm.error.partyNameRequired
{parentName} solo puede indicarse como la organización en la que trabaja una persona.
crm.error.parentMustBeOrganisation
Un contacto no puede trabajar para sí mismo.
crm.error.parentCycle
«{role}» no es uno de los roles que puede tener un contacto.
crm.error.unknownRole
{field} necesita un importe y una moneda juntos. Ninguno de los dos significa nada por su cuenta.
crm.error.moneyIncomplete
{currency} se escribe con {expected} decimales, no {given}.
crm.error.currencyPrecisionMismatch
Ese negocio no está en este espacio de trabajo.
crm.error.dealNotFound
Esa etapa pertenece a otro embudo.
crm.error.stageNotInPipeline
{title} ya está marcado como {status}. Cree un negocio nuevo en vez de reabrir este.
crm.error.dealClosed
Esa cuenta bancaria ya no está en este contacto.
crm.error.bankAccountNotFound
Una cuenta bancaria necesita un IBAN o un número de cuenta. Basta con uno de los dos.
crm.error.bankAccountEmpty
Eso no tiene forma de IBAN (termina en {last4}). Revíselo o póngalo en el campo de número de cuenta.
crm.error.ibanInvalid
Una etiqueta necesita un nombre.
crm.error.tagNameRequired
Esa etiqueta ya no está en este espacio de trabajo.
crm.error.tagNotFound
Un sector necesita un nombre, en uno de los idiomas de este producto.
crm.error.industryNameRequired
Ese sector no está en la lista de este espacio de trabajo.
crm.error.industryNotFound
«{name}» ya está en su lista de sectores. Selecciónelo en lugar de añadirlo otra vez.
crm.error.industryNameTaken
Las etiquetas, los sectores y las cuentas bancarias necesitan una actualización de la base de datos que aún no se ha aplicado a este espacio de trabajo. Pida a su administrador que ejecute las actualizaciones pendientes; mientras tanto, todo lo demás del contacto funciona.
crm.error.partyDetailsNotMigrated
Un negocio necesita un título.
crm.error.dealTitleRequired
Supera los {max} caracteres. Acórtelo y vuelva a guardar.
crm.error.dealFieldTooLong
La etapa y el estado de un negocio no se cambian editándolo. En su lugar, muévalo a otra etapa o márquelo como ganado o perdido.
crm.error.dealFieldHasOwnRoute
Indique la fecha como una fecha del calendario; por ejemplo, 2026-10-01.
crm.error.dealDateInvalid
La persona elegida como responsable de este negocio no es un usuario activo de este espacio de trabajo.
crm.error.dealOwnerNotFound
Indique cuál es el próximo paso antes de ponerle una fecha.
crm.error.nextStepDueWithoutStep
Los próximos pasos de los negocios necesitan una actualización de la base de datos que aún no se ha aplicado a este espacio de trabajo. Pida a su administrador que ejecute las actualizaciones pendientes; mientras tanto, todo lo demás del negocio funciona.
crm.error.nextStepNotMigrated
Este contacto no tiene imagen ahora.
crm.error.pictureNotFound
Las imágenes de los contactos necesitan una actualización de la base de datos que aún no se ha aplicado a este espacio de trabajo. Pida a su administrador que ejecute las actualizaciones pendientes; mientras tanto, todo lo demás del contacto funciona.
crm.error.picturesNotMigrated
{name} ({code}) ya tiene esta dirección de correo. Abra ese contacto o cree uno nuevo de todos modos.
crm.error.duplicateEmail
{name} ({code}) ya tiene este número fiscal. Abra ese contacto o cree uno nuevo de todos modos.
crm.error.duplicateTaxNumber
Un contacto no se puede fusionar consigo mismo. Elija otro contacto para conservar.
crm.error.mergeSameParty
Elija al menos un contacto para fusionar con el que conserva.
crm.error.mergeNothingChosen
Se pueden fusionar como máximo {max} contactos a la vez. Fusione el resto en un segundo paso.
crm.error.mergeTooMany
{name} es otro tipo de contacto (una persona y una empresa nunca son un mismo contacto), así que no se puede fusionar aquí.
crm.error.mergeKindMismatch
Los datos de ese contacto se borraron a petición, por lo que no se puede fusionar.
crm.error.mergePartyErased
Fusionar contactos requiere una actualización de la base de datos que aún no se ha aplicado en este espacio. Pida a su administrador que ejecute las actualizaciones pendientes.
crm.error.mergeNotMigrated
No se encontró esa fusión. Puede pertenecer a otro espacio de trabajo.
crm.error.mergeNotFound
Esta fusión ya se ha deshecho.
crm.error.mergeAlreadyUndone
No se puede deshacer la fusión: un registro que movió ({table}, {rowId}) se ha cambiado o eliminado desde entonces, y deshacerla sobrescribiría ese trabajo posterior.
crm.error.undoRowChanged
No se puede deshacer la fusión: un campo que rellenó en el contacto conservado ({field}) se ha editado desde entonces.
crm.error.undoFieldChanged
No se puede deshacer la fusión: los datos del contacto fusionado se borraron a petición, y deshacerla los recuperaría.
crm.error.undoSnapshotErased
No se puede deshacer la fusión: uno de los dos contactos se ha borrado, eliminado o vuelto a fusionar desde entonces.
crm.error.undoPartyChanged
"{email}" no es una dirección de correo válida.
crm.error.partyEmailInvalid
"{purpose}" no es un uso posible para una dirección.
crm.error.partyEmailPurpose
{email} aparece dos veces en la lista.
crm.error.partyEmailTwice
Un contacto puede tener como máximo {limit} direcciones de correo.
crm.error.partyEmailsTooMany
Varias direcciones de correo por contacto requieren la actualización de la base de datos de esta empresa. Pida a su administrador que la ejecute.
crm.error.partyEmailsNotMigrated
{name} es una empresa y no una persona, por lo que no puede añadirse a una empresa como una de sus personas.
crm.error.notAPerson
{name} no es una de las personas de esta empresa.
crm.error.personNotInCompany
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