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Qu’est-ce que CRM ?
CRM — Contacts, entreprises, fournisseurs et un pipeline commercial. Gardez contacts, entreprises et fournisseurs au même endroit, et faites avancer les affaires sur un tableau de pipeline. Sur la page des applications, il figure sous « Applications supplémentaires ». 6 de ses écrans sont disponibles aujourd’hui.
Quels écrans propose CRM ?
CRM livre aujourd’hui les écrans suivants :
- Opportunités: Pipeline · Affaires · Étapes du pipeline
- Relations: Contacts · Entreprises · Fournisseurs
Figurer dans cette liste signifie que l’écran s’ouvre aujourd’hui. Cela ne signifie pas à soi seul que chaque action y est disponible — posez la question sur la tâche précise, et là où quelque chose n’est pas construit, la réponse le dit plutôt que de deviner.
Chaque écran s’ouvre pour quiconque détient la permission de la dernière colonne. Figurer ici signifie que l’écran s’ouvre aujourd’hui ; demandez pour la tâche précise si vous devez savoir si chaque action y est disponible.
| Écran | Section | Permission requise |
|---|---|---|
| Pipeline | Opportunités | crm.deals.read |
| Affaires | Opportunités | crm.deals.read |
| Étapes du pipeline | Opportunités | crm.pipelines.read |
| Contacts | Relations | crm.parties.read |
| Entreprises | Relations | crm.parties.read |
| Fournisseurs | Relations | crm.parties.read |
Les messages que CRM peut afficher
Chaque message est cité exactement tel que le produit l’affiche. La plupart disent quoi faire dans le message lui-même ; quand l’un nomme un réglage, l’endroit pour le changer est l’écran de réglages de l’application ou les Paramètres de l’entreprise.
Ce contact ne se trouve pas dans cet espace de travail.
crm.error.partyNotFound
Ce pipeline comporte déjà une étape nommée {name}. Deux colonnes portant le même nom ne peuvent pas être distinguées sur le tableau.
crm.error.stageNameTaken
La référence {code} appartient déjà à un autre contact.
crm.error.partyCodeTaken
Un contact doit avoir un nom.
crm.error.partyNameRequired
{parentName} ne peut être désigné que comme l'organisation dans laquelle une personne travaille.
crm.error.parentMustBeOrganisation
Un contact ne peut pas travailler pour lui-même.
crm.error.parentCycle
« {role} » ne fait pas partie des rôles qu'un contact peut occuper.
crm.error.unknownRole
{field} nécessite un montant et une devise ensemble. Ni l'un ni l'autre ne signifie quoi que ce soit isolément.
crm.error.moneyIncomplete
{currency} s'écrit avec {expected} décimales, pas {given}.
crm.error.currencyPrecisionMismatch
Cette affaire ne se trouve pas dans cet espace de travail.
crm.error.dealNotFound
Cette étape appartient à un autre pipeline.
crm.error.stageNotInPipeline
{title} est déjà marquée {status}. Créez une nouvelle affaire plutôt que de rouvrir celle-ci.
crm.error.dealClosed
Ce compte bancaire n'est plus rattaché à ce contact.
crm.error.bankAccountNotFound
Un compte bancaire doit avoir un IBAN ou un numéro de compte. L'un des deux suffit.
crm.error.bankAccountEmpty
Ce n'est pas la forme d'un IBAN (il se termine par {last4}). Vérifiez-le, ou saisissez-le plutôt dans le champ numéro de compte.
crm.error.ibanInvalid
Une étiquette doit avoir un nom.
crm.error.tagNameRequired
Cette étiquette n'existe plus dans cet espace de travail.
crm.error.tagNotFound
Un secteur doit avoir un nom, dans l'une des langues de ce produit.
crm.error.industryNameRequired
Ce secteur ne figure pas dans la liste de cet espace de travail.
crm.error.industryNotFound
« {name} » figure déjà dans votre liste de secteurs. Sélectionnez-le plutôt que de l'ajouter à nouveau.
crm.error.industryNameTaken
Les étiquettes, les secteurs et les comptes bancaires nécessitent une mise à jour de la base de données qui n'a pas encore été appliquée à cet espace de travail. Demandez à votre administrateur d'exécuter les mises à jour en attente — tout le reste d'un contact fonctionne entre-temps.
crm.error.partyDetailsNotMigrated
Une affaire a besoin d’un titre.
crm.error.dealTitleRequired
Ce texte dépasse {max} caractères. Raccourcissez-le puis enregistrez à nouveau.
crm.error.dealFieldTooLong
L’étape et le statut d’une affaire ne se modifient pas en l’éditant. Déplacez-la plutôt vers une autre étape, ou marquez-la gagnée ou perdue.
crm.error.dealFieldHasOwnRoute
Indiquez la date sous forme de date du calendrier — par exemple 2026-10-01.
crm.error.dealDateInvalid
La personne choisie comme responsable de cette affaire n’est pas un utilisateur actif de cet espace de travail.
crm.error.dealOwnerNotFound
Indiquez quelle est la prochaine action avant de lui donner une échéance.
crm.error.nextStepDueWithoutStep
Les prochaines actions des affaires nécessitent une mise à jour de la base de données qui n’a pas encore été appliquée à cet espace de travail. Demandez à votre administrateur d’exécuter les mises à jour en attente — tout le reste d’une affaire fonctionne entre-temps.
crm.error.nextStepNotMigrated
Ce contact n'a pas de photo pour le moment.
crm.error.pictureNotFound
Les photos des contacts nécessitent une mise à jour de la base de données qui n'a pas encore été appliquée à cet espace de travail. Demandez à votre administrateur d'exécuter les mises à jour en attente — tout le reste d'un contact fonctionne entre-temps.
crm.error.picturesNotMigrated
{name} ({code}) possède déjà cette adresse e-mail. Ouvrez ce contact, ou créez-en un nouveau malgré tout.
crm.error.duplicateEmail
{name} ({code}) possède déjà ce numéro fiscal. Ouvrez ce contact, ou créez-en un nouveau malgré tout.
crm.error.duplicateTaxNumber
Un contact ne peut pas être fusionné avec lui-même. Choisissez un autre contact à conserver.
crm.error.mergeSameParty
Choisissez au moins un contact à fusionner dans celui que vous conservez.
crm.error.mergeNothingChosen
Au plus {max} contacts peuvent être fusionnés à la fois. Fusionnez les autres dans un second temps.
crm.error.mergeTooMany
{name} est un autre type de contact (une personne et une entreprise ne sont jamais un seul contact) ; la fusion est impossible ici.
crm.error.mergeKindMismatch
Les données de ce contact ont été effacées sur demande ; il ne peut pas être fusionné.
crm.error.mergePartyErased
La fusion de contacts nécessite une mise à jour de la base de données qui n'a pas encore été appliquée à cet espace. Demandez à votre administrateur de lancer les mises à jour en attente.
crm.error.mergeNotMigrated
Cette fusion est introuvable. Elle appartient peut-être à un autre espace.
crm.error.mergeNotFound
Cette fusion a déjà été annulée.
crm.error.mergeAlreadyUndone
La fusion ne peut pas être annulée : un enregistrement qu'elle a déplacé ({table}, {rowId}) a été modifié ou supprimé depuis, et l'annulation écraserait ce travail.
crm.error.undoRowChanged
La fusion ne peut pas être annulée : un champ qu'elle a rempli sur le contact conservé ({field}) a été modifié depuis.
crm.error.undoFieldChanged
La fusion ne peut pas être annulée : les données du contact fusionné ont été effacées sur demande, et l'annulation les rétablirait.
crm.error.undoSnapshotErased
La fusion ne peut pas être annulée : l'un des deux contacts a été effacé, supprimé ou fusionné à nouveau depuis.
crm.error.undoPartyChanged
« {email} » n’est pas une adresse e-mail valide.
crm.error.partyEmailInvalid
« {purpose} » n’est pas un usage possible pour une adresse.
crm.error.partyEmailPurpose
{email} figure deux fois dans la liste.
crm.error.partyEmailTwice
Un contact peut avoir au plus {limit} adresses e-mail.
crm.error.partyEmailsTooMany
Plusieurs adresses e-mail par contact nécessitent la mise à jour de la base de données de cette société. Demandez à votre administrateur de la lancer.
crm.error.partyEmailsNotMigrated
{name} est une société et non une personne : elle ne peut pas être ajoutée à une société comme l'un de ses collaborateurs.
crm.error.notAPerson
{name} ne fait pas partie des personnes de cette société.
crm.error.personNotInCompany
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